Рынок гофротары будет расти, в среднем, на 6-8% в год

Производство гофрокартона

Производство гофрокартона в рулонах и листах в 2023 году выросло, в целом, по РФ на 4,45% к 2022 году.  В 2022 году наблюдалось падение на 2,6% во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного и Сибирского.

 

ТАБЛ.1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОКАРТОНА 2021-2023 ГГ.,ТЫС. КВ.М.

ФО 2021 г 2022 г 2023 г Темп роста 2021/2022 гг Темп роста 2022/2023 гг
РФ 3505559,71 3415378 3567424,5 -2,57 4,45
ЦФО 1612396,55 1554065 1600515,5 -3,62 2,99
СЗФО 115943,1 152103 203907,1 31,19 34,06
ЮФО 157521,771 151244 105190,34 -3,99 -30,45
СевКав ФО 4587,8 4047,49 10215,935 -11,78 152,40
ПФО 1172283,44 1102994 1206576,3 -5,91 9,39
УрФО 129102,747 124870 128055,89 -3,28 2,55
СибФО 312783,9 325249 311822,48 3,99 -4,13
ДвФО 940,4 806,4 1140,974 -14,25 41,49

Источник: Росстат

Изменение долей Федеральных округов в производстве приведено в табл.2.

ТАБЛ.2. ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ ФО В ПРОИЗВОДСТВЕ 2021-2023 ГГ.,%

ФО 2021 г 2022 г 2023 г Изменение доли 2021/2022 гг Изменение доли 2022/2023 гг
ЦФО 46,00 45,50 44,86 -0,49 -0,64
СЗФО 3,31 4,45 5,72 1,15 1,26
ЮФО 4,49 4,43 2,95 -0,07 -1,48
СевКавФО 0,13 0,12 0,29 -0,01 0,17
ПФО 33,44 32,29 33,82 -1,15 1,53
УрФО 3,68 3,66 3,59 -0,03 -0,07
СибФО 8,92 9,52 8,74 80,60 -0,78
ДвФО 0,03 0,02 0,03 0,00 0,01

Можно отметить устойчивость производства по округам, доли меняются незначительно. Ведущим ФО в производстве являются Центральный и Приволжский.

Средние цены производителей приведены на рис.1.

 

Источник: ЕМИСС

Рис.1. Средние цены производителей гофрокартона 2021-2023 гг., руб./ кв.м.

 

В 2021 году по итогам года рост цены за кв.метр составил 24,2%, в 2022 году снижение цен составило 20,12%, в 2023 вновь произошел рост цены на 14,4%. Цены менялись из-за сырьевых колебаний и спроса. Средняя цена за кв.метр 2021 года -24,2 рубля, 2022 года -26,3 рубля, 2023 года – 22,2 рубля. В целом, цены удерживаются в одном диапазоне, существенно не меняясь за период.

Далее рассмотрим динамику производства основной продукции из гофрокартона.

Производство ящиков и коробок из гофрокартона и гофрированной бумаги

ТАБЛ.3. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ ИЗ ГОФРОКАРТОНА И БУМАГИ В 2021-2023 ГГ.,ТЫС. КВ.М.

ФО 2021 г 2022 г 2023 г Темп роста 2021/2022 гг Темп роста 2022/2023 гг
РФ 7166089,9 7860678 8346669,9 9,69 6,18
ЦФО 3590674,9 4100308 4372371,5 14,19 6,64
СЗФО 718706,19 712172 775253,41 -0,91 8,86
ЮФО 704781,7 750246 795525,68 6,45 6,04
СевКавФО 99559,394 83070,5 78249,661 -16,56 -5,80
ПФО 1229651,2 1381481 1425420,2 12,35 3,18
УрФО 280301,18 238169 282520,29 -15,03 18,62
СибФО 494721,14 529141 545698,23 6,96 3,13
ДвФО 47694,178 66090,1 71630,948 38,57 8,38

Источник: Росстат

Производство упаковки в 2022 году выросло на 9,7%, в 2023 на 6,2%. Падение произошло в Северо-Кавказском ФО в 2022-2023 гг., доля которого в общем производстве незначительна и Уральском ФО в 2022 году.

Изменение долей Федеральных округов в производстве приведено в табл.4.

ТАБЛ.4. ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ ФО В ПРОИЗВОДСТВЕ 2021-2023 ГГ.,%

ФО 2021 г 2022 г 2023 г Изменение доли 2021/2022 гг Изменение доли 2022/2023 гг
ЦФО 50,11 52,16 52,38 2,06 0,22
СЗФО 10,03 9,06 9,29 -0,97 0,23
ЮФО 9,83 9,54 9,53 -0,29 -0,01
СевКавФО 1,39 1,06 0,94 -0,33 -0,12
ПФО 17,16 17,57 17,08 0,42 -0,50
УрФО 3,91 3,03 3,38 -0,88 0,35
СибФО 6,90 6,73 6,54 -0,17 -0,19
ДвФО 0,67 0,84 0,86 0,18 0,02

Существенного изменения региональных долей за период не наблюдается. Ведущим округом в производстве является Центральный – более 50%, а также Приволжский с долей в 17%.

Средние цены производителей приведены на рис.2.

Источник: ЕМИСС

Рис.2. Средние цены производителей тары из гофрокартона 2021-2023 гг., руб./кв.м.

 

В 2021 году по итогам года рост цены за кв.метр составил 52,6%, в 2022 году снижение цен составило 26,2%, в 2023 вновь произошел рост цены на 33,8%. Цены менялись из-за сырьевых колебаний, спроса, зависящего от динамики потребления в пищевой отрасли и розничной торговле. Средняя цена за кв.метр 2021 года -32,2 рубля, 2022 года -33,8 рубля, 2023 года – 29,4 рубля. В целом, цены удерживаются в одном диапазоне, существенно не меняясь за период.

Рынок сырья – гофрокартона растет медленнее, чем рынок упаковки. Но здесь, нужно учесть, что для производства тары используется не только гофрокартон, но и гофробумага.

В целом, у производства гофрокартона и упаковки из него хорошие перспективы. Гофрокартонная упаковка – это упаковочное изделие, которое успешно сохраняет, защищает и транспортирует различные товары. Благодаря своим преимуществам, таким как биоразлагаемость, легкий вес и возможность вторичной переработки, упаковка из гофрированного картона становится все более популярной.

На мировом рынке прогнозные темпы роста составляют 6,2% за период до 2030 года. Отечественный рынок растет пока аналогичными темпами.

Драйверами роста рынка гофрокартона и упаковки являются пищевой и рынок электронной торговли, в также непродовольственные сегменты по торговле мебелью, электрооборудованием, бытовой техникой. Рынок электронной торговли в 2023 году вырос на 30%, в будущем ожидается сохранение таких темпов роста. Это окажет глубокое влияние на спрос на упаковку, особенно в отрасли гофрокартона, поскольку на нее приходится 80% спроса в электронной коммерции.

Доступность недорогих альтернатив гофроупаковке ограничивает рост рынка. Стретч- и термоусадочная пленка, многоразовая пластиковая упаковка и промежуточные упаковочные контейнеры превосходят гофроупаковку с точки зрения эстетики, экономичности и долговечности. Это указывает на то, что доступность этих альтернатив ограничивает спрос на гофроупаковку. Кроме того, рост стоимости сырья ограничивает спрос на продукцию из гофроупаковки.

В целом, у рынка гофрокартона и гофротары устойчивые перспективы. Темп роста рынка в период до 2030 года не превысит 8% и, во многом, зависит от темпов роста розничной торговли и пищевой отрасли, где, в основном, используется данный вид упаковки.

Более подробную информацию по данной отрасли, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.