Рынок гофротары будет расти, в среднем, на 6-8% в год
Производство гофрокартона
Производство гофрокартона в рулонах и листах в 2023 году выросло, в целом, по РФ на 4,45% к 2022 году. В 2022 году наблюдалось падение на 2,6% во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного и Сибирского.
ТАБЛ.1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОКАРТОНА 2021-2023 ГГ.,ТЫС. КВ.М.
ФО | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Темп роста 2021/2022 гг | Темп роста 2022/2023 гг |
РФ | 3505559,71 | 3415378 | 3567424,5 | -2,57 | 4,45 |
ЦФО | 1612396,55 | 1554065 | 1600515,5 | -3,62 | 2,99 |
СЗФО | 115943,1 | 152103 | 203907,1 | 31,19 | 34,06 |
ЮФО | 157521,771 | 151244 | 105190,34 | -3,99 | -30,45 |
СевКав ФО | 4587,8 | 4047,49 | 10215,935 | -11,78 | 152,40 |
ПФО | 1172283,44 | 1102994 | 1206576,3 | -5,91 | 9,39 |
УрФО | 129102,747 | 124870 | 128055,89 | -3,28 | 2,55 |
СибФО | 312783,9 | 325249 | 311822,48 | 3,99 | -4,13 |
ДвФО | 940,4 | 806,4 | 1140,974 | -14,25 | 41,49 |
Источник: Росстат
Изменение долей Федеральных округов в производстве приведено в табл.2.
ТАБЛ.2. ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ ФО В ПРОИЗВОДСТВЕ 2021-2023 ГГ.,%
ФО | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Изменение доли 2021/2022 гг | Изменение доли 2022/2023 гг |
ЦФО | 46,00 | 45,50 | 44,86 | -0,49 | -0,64 |
СЗФО | 3,31 | 4,45 | 5,72 | 1,15 | 1,26 |
ЮФО | 4,49 | 4,43 | 2,95 | -0,07 | -1,48 |
СевКавФО | 0,13 | 0,12 | 0,29 | -0,01 | 0,17 |
ПФО | 33,44 | 32,29 | 33,82 | -1,15 | 1,53 |
УрФО | 3,68 | 3,66 | 3,59 | -0,03 | -0,07 |
СибФО | 8,92 | 9,52 | 8,74 | 80,60 | -0,78 |
ДвФО | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
Можно отметить устойчивость производства по округам, доли меняются незначительно. Ведущим ФО в производстве являются Центральный и Приволжский.
Средние цены производителей приведены на рис.1.
Источник: ЕМИСС
Рис.1. Средние цены производителей гофрокартона 2021-2023 гг., руб./ кв.м.
В 2021 году по итогам года рост цены за кв.метр составил 24,2%, в 2022 году снижение цен составило 20,12%, в 2023 вновь произошел рост цены на 14,4%. Цены менялись из-за сырьевых колебаний и спроса. Средняя цена за кв.метр 2021 года -24,2 рубля, 2022 года -26,3 рубля, 2023 года – 22,2 рубля. В целом, цены удерживаются в одном диапазоне, существенно не меняясь за период.
Далее рассмотрим динамику производства основной продукции из гофрокартона.
Производство ящиков и коробок из гофрокартона и гофрированной бумаги
ТАБЛ.3. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ ИЗ ГОФРОКАРТОНА И БУМАГИ В 2021-2023 ГГ.,ТЫС. КВ.М.
ФО | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Темп роста 2021/2022 гг | Темп роста 2022/2023 гг |
РФ | 7166089,9 | 7860678 | 8346669,9 | 9,69 | 6,18 |
ЦФО | 3590674,9 | 4100308 | 4372371,5 | 14,19 | 6,64 |
СЗФО | 718706,19 | 712172 | 775253,41 | -0,91 | 8,86 |
ЮФО | 704781,7 | 750246 | 795525,68 | 6,45 | 6,04 |
СевКавФО | 99559,394 | 83070,5 | 78249,661 | -16,56 | -5,80 |
ПФО | 1229651,2 | 1381481 | 1425420,2 | 12,35 | 3,18 |
УрФО | 280301,18 | 238169 | 282520,29 | -15,03 | 18,62 |
СибФО | 494721,14 | 529141 | 545698,23 | 6,96 | 3,13 |
ДвФО | 47694,178 | 66090,1 | 71630,948 | 38,57 | 8,38 |
Источник: Росстат
Производство упаковки в 2022 году выросло на 9,7%, в 2023 на 6,2%. Падение произошло в Северо-Кавказском ФО в 2022-2023 гг., доля которого в общем производстве незначительна и Уральском ФО в 2022 году.
Изменение долей Федеральных округов в производстве приведено в табл.4.
ТАБЛ.4. ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ ФО В ПРОИЗВОДСТВЕ 2021-2023 ГГ.,%
ФО | 2021 г | 2022 г | 2023 г | Изменение доли 2021/2022 гг | Изменение доли 2022/2023 гг |
ЦФО | 50,11 | 52,16 | 52,38 | 2,06 | 0,22 |
СЗФО | 10,03 | 9,06 | 9,29 | -0,97 | 0,23 |
ЮФО | 9,83 | 9,54 | 9,53 | -0,29 | -0,01 |
СевКавФО | 1,39 | 1,06 | 0,94 | -0,33 | -0,12 |
ПФО | 17,16 | 17,57 | 17,08 | 0,42 | -0,50 |
УрФО | 3,91 | 3,03 | 3,38 | -0,88 | 0,35 |
СибФО | 6,90 | 6,73 | 6,54 | -0,17 | -0,19 |
ДвФО | 0,67 | 0,84 | 0,86 | 0,18 | 0,02 |
Существенного изменения региональных долей за период не наблюдается. Ведущим округом в производстве является Центральный – более 50%, а также Приволжский с долей в 17%.
Средние цены производителей приведены на рис.2.
Источник: ЕМИСС
Рис.2. Средние цены производителей тары из гофрокартона 2021-2023 гг., руб./кв.м.
В 2021 году по итогам года рост цены за кв.метр составил 52,6%, в 2022 году снижение цен составило 26,2%, в 2023 вновь произошел рост цены на 33,8%. Цены менялись из-за сырьевых колебаний, спроса, зависящего от динамики потребления в пищевой отрасли и розничной торговле. Средняя цена за кв.метр 2021 года -32,2 рубля, 2022 года -33,8 рубля, 2023 года – 29,4 рубля. В целом, цены удерживаются в одном диапазоне, существенно не меняясь за период.
Рынок сырья – гофрокартона растет медленнее, чем рынок упаковки. Но здесь, нужно учесть, что для производства тары используется не только гофрокартон, но и гофробумага.
В целом, у производства гофрокартона и упаковки из него хорошие перспективы. Гофрокартонная упаковка – это упаковочное изделие, которое успешно сохраняет, защищает и транспортирует различные товары. Благодаря своим преимуществам, таким как биоразлагаемость, легкий вес и возможность вторичной переработки, упаковка из гофрированного картона становится все более популярной.
На мировом рынке прогнозные темпы роста составляют 6,2% за период до 2030 года. Отечественный рынок растет пока аналогичными темпами.
Драйверами роста рынка гофрокартона и упаковки являются пищевой и рынок электронной торговли, в также непродовольственные сегменты по торговле мебелью, электрооборудованием, бытовой техникой. Рынок электронной торговли в 2023 году вырос на 30%, в будущем ожидается сохранение таких темпов роста. Это окажет глубокое влияние на спрос на упаковку, особенно в отрасли гофрокартона, поскольку на нее приходится 80% спроса в электронной коммерции.
Доступность недорогих альтернатив гофроупаковке ограничивает рост рынка. Стретч- и термоусадочная пленка, многоразовая пластиковая упаковка и промежуточные упаковочные контейнеры превосходят гофроупаковку с точки зрения эстетики, экономичности и долговечности. Это указывает на то, что доступность этих альтернатив ограничивает спрос на гофроупаковку. Кроме того, рост стоимости сырья ограничивает спрос на продукцию из гофроупаковки.
В целом, у рынка гофрокартона и гофротары устойчивые перспективы. Темп роста рынка в период до 2030 года не превысит 8% и, во многом, зависит от темпов роста розничной торговли и пищевой отрасли, где, в основном, используется данный вид упаковки.
Более подробную информацию по данной отрасли, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.