Рынок зерноуборочных комбайнов имеет тенденции к сокращению

Динамика производства приведена на рис.1.

Рис.1. Производство зерноуборочных комбайнов 2017-2023 гг., штук

Источник: ЕМИСС

Данные о среднегодовом спаде производства зерноуборочных комбайнов в РФ за период с 2017 по 2023 годы со среднегодовым уровнем 4,2% показывают негативный тренд в отрасли. Южный федеральный округ России занимает лидирующие позиции по производству зерноуборочных комбайнов (86,4%), Центральный федеральный округ занимает второе место (12,6%).

В январе 2024 года производство зерноуборочных комбайнов значительно возросло на 280,3% по сравнению с январем 2023 года и составило 890,0 штук. Этот резкий рост может быть связан с различными факторами, включая временные колебания в производстве, изменения в спросе рынка и другие внешние обстоятельства.

Среднегодовые цены на зерноуборочные комбайны приведены на рис.2.

Рис.2. Среднегодовые цены производителей зерноуборочных комбайнов 2022-2024 гг., млн. руб.

Источник: ЕМИСС

Цены не претерпели значительных изменений. В 2023 году средняя цена снижалась на 0,4%, в 2024 году выросла на 0,8% год к году.

В 2023 году продажи зерноуборочных комбайнов выросли на 8,9% до 5,9 тыс. штук, после падения в 2022 году. На этом рынке преобладает российская техника, с «Ростсельмашем» в качестве лидирующего производителя. Импортное оборудование, включая из Китая, также начинает набирать популярность.

Сокращение рынка сельхозтехники в целом заставляет дилеров и производителей искать пути для сохранения конкурентоспособности. Помимо этого, важным фактором является доступность сельскохозяйственной техники для аграриев, что влияет на их рентабельность.

Активность государственных программ и льгот для закупки сельхозтехники, а также возможное повышение пошлин на импортное оборудование, также оказывают влияние на рынок и стратегии компаний в данной отрасли.

Сокращение финансирования господдержки по программе обновления машинно-тракторного парка в первом полугодии 2023 года имело важное воздействие на отрасль. Программа 1432, позволяющая отечественным производителям сельхозтехники получать субсидии в обмен на скидки для покупателей, является ключевым механизмом поддержки для сельскохозяйственных предприятий.

Увеличение финансирования этой программы во втором полугодии 2023 года до 8 млрд. рублей помогло смягчить ситуацию. Однако, эксперты высказывают мнение о необходимости дальнейшего увеличения бюджета программы до 20 млрд. рублей в год. Это позволит аграриям приобретать сельхозтехнику на льготных условиях и стимулировать обновление парка машин и оборудования.

Комбинирование скидок с льготным кредитованием и лизингом может быть эффективным способом поддержки сельскохозяйственных предприятий и помочь им повысить свою эффективность.

В 2024 году перспективы реализации комбайнов снизились. Майские заморозки и засуха в России привели к ухудшению перспектив урожая зерна в текущем году. По данным Минсельхоза, значительная часть посевов была повреждена, что может привести к сокращению урожая зерновых по сравнению с предыдущими годами.

Эксперты оценивают, что производство пшеницы, ячменя и кукурузы может снизиться в этом году на 13%, 12% и 12% соответственно. Такие потери в урожае негативно отразятся на покупательной способности сельхозпроизводителей, что, в свою очередь, может повлиять на объемы продаж сельхозтехники.

Снижение доходов аграриев и менее оптимистичные прогнозы по урожаю сказываются на спросе на сельхозтехнику. Часто для покупки сельскохозяйственной техники используются кредиты, которые должны быть покрыты будущими доходами от продажи урожая. В данной ситуации, сокращение урожая может повлиять на способность сельхозпроизводителей выполнять свои финансовые обязательства, создавая дополнительные трудности для отрасли.

В целом, несмотря на рост производства в 2023-2024 гг., продажи зерноуборочных комбайнов могут сократиться по итогам 2024 года по причине природных явлений и трудностей с финансированием.

Более подробную информацию по данной отрасли в РФ, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.