Рынок сварочных материалов Китая 2016-2022

В настоящее время в КНР работает множество компаний по производству сварочных материалов, а общий годовой объем производства 2023 года выше 4 миллионов тонн, что составляет более 1/2 от общего объема производства в мире.

Промышленность сварочных материалов в Китае является относительно зрелой и имеет высокую степень коммерциализации.

Особенности промышленности производства сварочных материалов Китая:

Быстро растущая инфраструктура Китая, включая транспортный, строительный и производственный секторы, стимулирует спрос на сварочное оборудование и расходные материалы. Кроме того, сварочная отрасль в Китае является высококонкурентной, и за долю рынка борется большое количество отечественных и иностранных игроков.
В Китае все больше внимания уделяется экологически чистым сварочным процессам и расходным материалам, что обусловлено усилиями правительства по сокращению загрязнения и содействию устойчивому развитию.
Сварочная отрасль Китая сильно фрагментирована: на рынке работает большое количество малых и средних предприятий наряду с несколькими крупными игроками. Кроме того, сварочная промышленность Китая сосредоточена в определенных регионах, таких как Гуандун, Цзянсу, Шаньдун и Чжэцзян, на долю которых приходится значительная часть производства сварочного оборудования и расходных материалов в стране.
Предприятия отрасли, в основном, сосредоточены на производстве материалов в низком и среднем сегменте.

Тренды производства сварочных материалов Китая:

Продолжающееся развитие инфраструктуры Китая — крупнейший драйвер рынка сварочного оборудования и расходных материалов. Строительство автомагистралей, железных дорог, мостов и другой инфраструктуры требует сварки для соединения стали и других материалов. Кроме того, поскольку производственный сектор в Китае продолжает расти, растет спрос на сварочное оборудование и расходные материалы. Производство потребительских товаров, машин и электроники требует сварки для сборки и изготовления. Более того, производство электромобилей требует значительного объема сварочных работ, что, как ожидается, приведет к росту спроса на сварочное оборудование и расходные материалы в ближайшие годы. Более того, поскольку все больше людей переезжают в городские районы Китая, растет спрос на развитие инфраструктуры, что, в свою очередь, стимулирует спрос на сварочное оборудование и расходные материалы.

Ожидается, что инициативы Китая в области экономики замкнутого цикла, направленные на сокращение отходов и содействие устойчивому потреблению и производству, будут стимулировать спрос на сварочное оборудование и расходные материалы для переработки и повторного использования материалов.

В сварочной отрасли Китая наблюдается тенденция к использованию автоматизации и искусственного интеллекта: компании инвестируют в такие технологии, как машинное обучение и компьютерное зрение, для повышения точности и эффективности сварки.

В зависимости от технологии рынок разделен на дуговую электросварку и кислородно-топливную сварку. Ожидается, что дуговая сварка приобретет популярность в ближайшие годы благодаря все более широкому внедрению процессов плавления и использованию высокопрочных низколегированных материалов (HSLA) в различных отраслях промышленности, поскольку это гибкий и экономически эффективный процесс. Технология газокислородной сварки будет иметь самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2023 по 2028 год. Сварочное оборудование и изделия, используемые в этой технологии, отличаются высокой экономической эффективностью, что способствует их внедрению при сварке угловых, стыковых и нахлесточных соединений с толщиной объектов до 5 мм. По мнению конечных пользователей, автомобильный сегмент будет занимать доминирующее положение на этом рынке с точки зрения доли рынка в течение прогнозируемого периода, поскольку автомобильная промышленность фокусируется на снижении веса транспортных средств за счет замены металлических деталей пластиковыми, что требует высокой точности.

По расходным материалам рынок делится на стержневые электроды, сплошную проволоку, порошковую проволоку, проволоку SAW и флюсы и прочие (газы, стержни и т. д.). Среди них в 2022 году наибольшую долю рынка занимал сегмент стержневых электродов. Стержневые электроды становятся все более популярными для сварки различных компонентов благодаря их способности увеличивать прочность сварки, а также высокой коррозионной стойкости и прочности на разрыв. В ближайший период порошковые проволоки будут иметь самый высокий среднегодовой темп роста. Порошковые проволоки имеют более высокую скорость наплавки, чем другие сварочные материалы, что делает их идеальными для высокоскоростной сварки. Это делает их популярными в отраслях, где производительность и эффективность имеют решающее значение, таких как автомобилестроение, строительство и судостроение.

В китайской промышленности сварочных материалов появится новый дополнительный рынок, а именно премиальный сегмент рынка. Это один из признаков зрелости отрасли, а также неизбежный результат того, что клиенты отрасли выдвигают более высокие требования к качеству продукции и конкретным сценариям применения. Китайская промышленность сварочных материалов столкнется с более специализированными потребностями.

Китайские компании ускоряют свой выход на рынок среднего и высокого класса. В связи с продолжающейся модернизацией структуры продукции отечественных производителей материалов для сварки, таких как Atlantic, Jinqiao и Daqiao (например, замена недорогих стержней для ручной сварки на специальные сварочные стержни и проволоку с высокой добавленной стоимостью и т. д.), китайские компании и международные конкуренты, такие как компании Lincoln Electric и ESAB, начнут усиливать конкуренцию на рынке высококачественных сварочных материалов.

Проблемы производства сварочных материалов Китая:

Правительство Китая ввело более строгие экологические нормы. которые могут повлиять на производство и использование сварочного оборудования и расходных материалов. Эти правила могут увеличить стоимость производства и привести к ужесточению требований безопасности при использовании сварочного оборудования. Кроме того, в некоторых случаях отсутствует стандартизация сварочного оборудования и расходных материалов, что может привести к проблемам с контролем качества и безопасности. Это может повлиять на репутацию китайских производителей и их способность конкурировать с другими международными производителями.
Экономический спад, в целом, может повлиять на спрос на сварочное оборудование и расходные материалы, поскольку компании могут сократить свои расходы на средства производства. Это может привести к снижению доходов и рентабельности производителей сварочного оборудования и расходных материалов.
Внутренний рынок характеризуется перепроизводством, а конкурировать китайские производители могут, в основном, по цене, уступая по качеству международным игрокам.

Спрос, предложение, размер рынка сварочных материалов Китая

Размер рынка приведен на рис.1.

Рис.1. Размер рынка сварочных материалов КНР (по производству), 2016-2022 гг, млн. юаней.

В 2018 году рост по сравнению с 2016 годом составил 53%, в 2022 году по сравнению с 2018 годом- 23%.

Разница между спросом и предложением на внутреннем рынке показана на рис.2.

Рис.2. Разница между спросом и предложением на сварочные материалы в 2021-2022 гг., млн. тонн.

Рост спроса в 2022 году составил 7,36%, рост предложения 2,82%. Перепроизводство не способствовало росту выпуска, но можно отметить растущий спрос внутреннего рынка в связи с озвученными выше трендами.

Экспорт сварочных материалов Китая

Китай экспортирует излишки произведенной продукции и целенаправленно производит часть сварочных материалов на экспорт.

Стоимость экспорта сварочных материалов из Китая в 2022 году составила 923 млн. долларов. Продажи Китая на внешний рынок выросли на 11,6% по сравнению с 2021 годом. Экспорт материалов подорожал на 96 млн. долл. По сравнению с 2021 годом в сопоставимых ценах.

Экспорт товарной группы составил 0,025% от общего объема экспорта из Китая (совокупный экспорт товаров из Китая в 2022 году составил 3,59 трлн. долларов). Доля товарной группы в общем объеме экспорта из Китая увеличилась на 0,001 п.п. по сравнению с 2021 годом (в 2021 году он составил 0,024%, а совокупный экспорт из Китая составил $3,36 трлн. долл.).

Основные направления экспорта из Китая в 2022 году:

Вьетнам с долей 8,07% (74 млн. долларов США)
Индонезия с долей 6,34% (58 млн. долларов США)
Филиппины с долей 4,44% (41 млн. долларов США)
Малайзия с долей 4,21% (38 млн. долларов США)
Таиланд с долей 4,18% (38 млн. долларов США)
Сингапур с долей 3,68% (33 млн. долларов США)
Бразилия с долей 3,31% (30 млн. долларов США)
Индия с долей 2,92% (26 млн. долларов США)
Мексика с долей 2,69% (24 млн. долларов США)

Другие страны занимают менее 1% в экспорте.

Структура экспорта товарной группы сварочных материалов из Китая в 2022 году:

43% (403 млн. долларов США): Электроды из недрагоценных металлов с покрытием для электродуговой сварки.
27% (252 млн. долларов США): Прутки и порошковая проволока с покрытием из недрагоценных металлов для пайки/пайки/сварки пламенем.
23% (220 млн. долларов США): Проволока порошковая из недрагоценных металлов для эл. дуговой сварки.
5,11% (47 млн. USD): Проволока, стержни, трубки, пластины, электроды из недрагоценных металлов или карбидов металлов; виды, используемые для пайки, пайки, сварки; проволока и стержни для напыления металлов.

В перспективе рост производства сварочных материалов в Китае не будет отличаться высокими темпами: пессимистичный сценарий предполагает ежегодное увеличение производства на 1,1%, а оптимистичный на 2,4% до 2027 года.

Более подробную информацию по данной отрасли в Китае, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.