Рынок производства стекла 2017-2024: проблемы и возможности

Динамика производства основных видов стекла приведена в табл.1.

Таблица 1. Динамика производства основных видов стекла 2017-2023 гг., тыс. кв.м.

Источник: ЕМИСС

Дополнительно динамика отражена на рис.1.

Рис.1. Динамика производства стекла в РФ за 2017-2024 гг., тыс. кв.м.

После подъема в 2021 году наблюдается понижающий тренд, напрямую связанный с санкциями.

Наиболее заметно снижение производства листового литого прокатного стекла, термически обработанное стекло сохраняет темпы производства с 2021 года.

В 2023 году сектор производства строительных материалов в России показал неоднозначную динамику. При общем увеличении стоимостного объема выпуска на 14,5% (до 3 трлн рублей) отрасль столкнулась с сокращением производства отдельных категорий продукции.

Наиболее заметное снижение — на 1,6% — зафиксировано в сегменте листового стекла, играющего ключевую роль в создании светопрозрачных конструкций.

Ключевые показатели отрасли

• Загрузка производственных мощностей в 2024 году стекольных заводов снизилась до 70% против 76% годом ранее.
• Доля стеклянных изделий в общем объеме стройматериалов сохранилась на уровне 11%.

Сложившаяся ситуация отражает структурные изменения в отрасли.

Аналитики отмечают, что текущая концентрация производства создает предпосылки для:

• Ускорения технологической модернизации отрасли
• Оптимизации логистических цепочек
• Развития отраслевых стандартов качества
• Усиления экспортного потенциала российского стекла

Такая структура рынка, по мнению отраслевых экспертов, будет сохраняться в среднесрочной перспективе, хотя не исключено появление новых игроков в нишевых сегментах специализированного стекла.

Отрасль, исторически ориентированная на внешние поставки (до 30% продукции шло на экспорт), столкнулась с давлением санкций. В 2023 году зарубежные продажи снизились на 37%, что эквивалентно 23,1 млн кв. метров нереализованной продукции.

Однако кризис стимулировал переориентацию товарных потоков. Если ранее основным направлением экспорта была Европа, то сейчас предприятия активно осваивают рынки стран Евразийского экономического союза. Этот процесс, по оценкам отраслевых аналитиков, может занять 2-3 года, но уже сейчас заметны первые признаки восстановления экспортного потенциала.

Перспективы развития российского стекольного рынка в новых экономических условиях

Активизация внутреннего спроса как ответ на внешние ограничения

В свете ограничений на европейском рынке перед отраслью остро встает задача переориентации на внутреннее потребление.

Ключевыми драйверами роста могут стать:

Строительная отрасль в новых регионах:

• По данным Ассоциации производителей стройматериалов, оборудования и сырья ЕАЭС, 70% стеклопродукции используется в новом строительстве.
• Восстановительные работы и развитие инфраструктуры требуют значительных объемов стройматериалов.
• Особый потенциал имеет жилищное строительство в рамках госпрограмм.

Автомобильная промышленность:

• Несмотря на временное снижение объемов, отрасль демонстрирует признаки восстановления.
• Локализация производства автостекла становится стратегическим направлением.
• Развитие электромобилестроения открывает новые ниши для специализированной продукции.

Освоение новых экспортных направлений

Перспективными рынками сбыта становятся:

• Страны Ближнего Востока (особенно ОАЭ).
• Индия и страны Южной Азии.
• Государства Африканского континента.
• Партнеры по ЕАЭС и ШОС.

Для успешной экспансии необходимо:
✓ Усилить участие в международных выставках.
✓ Развивать государственно-частное партнерство.
✓ Совершенствовать маркетинговые стратегии под специфику новых рынков.

Технологическая модернизация и стандартизация

Ключевые задачи для повышения конкурентоспособности:

• Внедрение современных производственных стандартов
• Разработка продукции с улучшенными характеристиками:
  • энергосберегающие свойства,
  • повышенная прочность,
  • специализированные покрытия.
• Создание единых отраслевых стандартов, соответствующих международным требованиям.
• Инвестиции в НИОКР для разработки инновационных материалов.

Заключение

Российская стекольная отрасль стоит перед необходимостью структурной перестройки, которая предполагает:
→ Диверсификацию рынков сбыта.
→ Глубокую переработку продукции с увеличением добавленной стоимости.
→ Тесное взаимодействие с государственными институтами развития.
→ Активную работу по технологическому обновлению производств.

Реализация этих мер позволит не только компенсировать потери европейского рынка, но и вывести отрасль на качественно новый уровень развития.

Более подробную информацию по особенностям развития рынка производства стекла в РФ, можно получить, заказав маркетинговое исследование.