Рынок производства смартфонов в Китае 2024: доли производителей и рыночные тенденции

Внутренний рынок смартфонов Китая

Несмотря на недавнее замедление постоянного роста рынка в течение многих лет, Китай остается крупнейшим в мире рынком производителей смартфонов с 2012 года. Позиции Китая в глобальных цепочках поставок смартфонов остаются прочными и устойчивыми. Китай не только сохранил свое доминирование в производстве основной продукции с более высокой добавленной стоимостью, но также сохранил значительное влияние в сетях поставок за рубежом, особенно когда китайские компании создают производственные базы в развивающихся производственных центрах.

Большой рынок смартфонов в Китае также привел к жесткой конкуренции между различными производителями. Apple и Samsung были ведущими игроками рынка с самого начала развития рынка смартфонов, но постепенно теряли долю рынка, уступая производителям смартфонов в Китае, таким как Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi.

В третьем квартале 2022 года Apple выпустила более 12 миллионов единиц в начале года для рынка Китая, а объем поставок iPhone на внутренний рынок снизился примерно до десяти миллионов единиц. Китайские компании давно покинули сегмент низких цен и производят все больше и больше высококлассных смартфонов. Они извлекли выгоду из богатой местной экосистемы производства и проектирования смартфонов, что позволяет им конкурировать с иностранными брендами смартфонов.

Внутренние поставки смартфонов в Китае выросли на 2% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года, оставаясь на пути к низкому годовому росту.

HONOR стал лидером рынка с долей в 17%, обусловленной его продуктами для массового рынка.

Поставки Huawei выросли более чем на 60% в годовом исчислении, поскольку все больше ее устройств работают на чипсетах собственной разработки.

Поставки Apple снизились более чем на 10% в годовом исчислении из-за сильного давления со стороны местных конкурентов в премиальных ценовых диапазонах.

Рейтинг долей рынка смартфонов в Китае в первом квартале 2024 года (на основе поставок):

Рис.1. Рейтинг долей рынка смартфонов в Китае в первом квартале 2024 года по производителям, %.

Перенос производства смартфонов из Китая в другие страны

Начиная с начала 2010-х годов некоторые транснациональные корпорации начали переносить часть своего производства из Китая, в первую очередь, в ответ на рост затрат на рабочую силу. За последние пять лет эти усилия ускорились, особенно в связи с усилением торговой и геополитической напряженности между США и Китаем. Строгие карантинные меры, введенные в Китае с 2020 по 2022 год, также создали беспрецедентные торговые барьеры и неопределенную деловую среду, в результате чего многие международные компании почувствовали себя уязвимыми перед чрезмерной зависимостью своего производства от одной страны.

Ежегодный экспорт смартфонов Китая упал с пикового уровня в 1,3 миллиарда единиц в 2015 году до 822 миллионов единиц в 2022 году.

Чтобы повысить устойчивость своей цепочки поставок, корпорации перенесли часть своих мощностей по производству смартфонов в страны, которые считаются более геополитически стабильными, при этом Индия и Вьетнам являются крупнейшими бенефициарами.

Список поставщиков Apple, производителя смартфонов №1 в мире, иллюстрирует эту тенденцию: доля ее заводов в Китае упала с 40 процентов в 2012 году до менее 30 процентов в 2022 году. Во Вьетнаме и Таиланде этот показатель вырос с трех процентов десять лет назад, примерно, до 10 процентов в 2022 году.

Конкурент Apple, Samsung, также ушел из Китая, уволив 70 процентов сотрудников со своих китайских производственных линий в период с 2013 по 2021 год. Вьетнам теперь является производственным центром Samsung, производящим более 50 процентов ее смартфонов.

Хотя эти тенденции внешнего перемещения очевидны, центральная роль Китая в мировой индустрии смартфонов оказалась устойчивой. Китай, по-прежнему, произвел более миллиарда смартфонов в 2022 году, что составляет примерно 70-80 процентов от общемирового объема. Более того, большая часть мощностей, которые были перераспределены в другие страны, была сосредоточена преимущественно на финальной сборке с более низкой стоимостью. Основные этапы производства более высокого уровня, такие как производство полупроводников, дисплеев и сенсорных экранов, в основном, остались в Китае.

Помимо сохранения центральной роли в региональных цепочках поставок смартфонов, устойчивость Китая также повышается за счет глобального подъема его собственных брендов мобильных телефонов. Совокупная доля китайского рынка смартфонов на мировом уровне выросла с 40 процентов в 2017 году до половины всех продаж в 2022 году, захватив еще большую долю в 2023 году.

Последние данные по отгрузкам в отрасли показывают, что восемь из 10 крупнейших игроков по объему теперь являются китайскими, включая Xiaomi, Vivo, Oppo, Huawei и Transsion. Эти гиганты продолжают добиваться значительных успехов, особенно на развивающихся рынках.

Продажи смартфонов в Китае

На внутреннем рынке сформировался следующий рейтинг продаж смартфонов по популярности брендов в 2023 году:

Рис.2. Рейтинг продаж на внутреннем рынке по брендам в 2023 году, %.

В первом квартале 2024 года ситуация была такова:

• Продажи смартфонов в Китае выросли на 1,5% в годовом сопоставлении и на 4,6% в квартальном сопоставлении в первом квартале 2024 года.
• Huawei продемонстрировал наилучшие результаты среди всех OEM-производителей за квартал, показав рост на 69,7% в годовом исчислении.
• HONOR также продемонстрировал двузначный рост.
• Vivo заняла третье место, за ней следуют HONOR и Apple.
• Продажи Apple в первом квартале упали на 19,1% в годовом исчислении, поскольку возвращение Huawei напрямую повлияло на премиальный сегмент.

Ожидается, что в 2024 году на внутреннем рынке будет наблюдаться низкий рост. Для повышения продаж китайские OEM-производители сосредоточатся на таких областях, как генеративный искусственный интеллект, инновационный дизайн, и передовые технологии обработки изображений, чтобы увеличить продажи и расширить базу пользователей.

Экспорт смартфонов из Китая

Согласно таможенной статистике, в декабре 2023 года экспорт мобильных телефонов составил 13,483 миллиарда долларов США, что на 0,33% меньше, чем в 2022 году; объем экспорта составил 78,0405 миллиона единиц, увеличившись на 19,71% в годовом исчислении.

За 12 месяцев 2023 года совокупный экспорт мобильных телефонов составил 139,107 миллиарда долларов США, что на 2,45% меньше, чем в 2022 году; объем экспорта составил 803,0548 миллиона единиц, что на 1,90% меньше, чем в 2022 году.

С точки зрения рынка, за 2023 год в первую десятку стран/регионов, в которые ведется экспорт из Китая входили: США, Гонконг, Япония, Нидерланды, Чешская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Сингапур, Италия и Россия, на которые вместе приходится 76,94% всего экспорта.

В 2023 году Соединенные Штаты были самым важным рынком для экспорта мобильных телефонов из Китая: объем экспорта достиг 38,431 миллиарда долларов США, что на 9,95% меньше, чем в 2022 году. В декабре объем экспорта составил $3,547 млрд, снизившись на 15,60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Более подробную информацию по данной отрасли в Китае, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.