В ближайшие 5 лет рост производства бульдозеров составит не менее 5% в год

Российский рынок бульдозеров

Динамика производства бульдозеров приведена в табл. и на рис.1.

Таблица 1. Динамика производства бульдозеров всех типов с 2017 года, штук

Источник: ЕМИСС

Рис.1. Динамика производства бульдозеров всех типов с 2017 года, штук

Согласно предоставленным данным, в период с 2017 по 2023 годы среднегодовой прирост производства бульдозеров составил 11,06%. В марте-апреле 2022 года предприятия пережили потрясение, однако в последующем успешно адаптировались к новым условиям. В 2022 году производство бульдозеров в России стабилизировалось, но в 2023 несколько сократилось из-за роста цен.

На рис.2 приведено посегментное производство бульдозеров.

Рис.2. Производство бульдозеров по сегментам, штук

Основной сегмент – бульдозеры на гусеничных тракторах, который, в среднем, занимает 71% выпуска. Гусеничные бульдозеры занимают доминирующее положение на рынке. Они хорошо справляются с труднопроходимой местностью, обеспечивая повышенную устойчивость и тягу, что делает их предпочтительным выбором для сложных задач в строительстве и горнодобывающей промышленности. Присущая гусеничным бульдозерам универсальность делает их мощными землеройными машинами, способными эффективно преодолевать неровные ландшафты.

Колесные бульдозеры вносят незначительный вклад в динамичность рынка, но имеют преимущества при ведении ряда работ. Обладая более мобильной и гибкой конструкцией, колесные бульдозеры хорошо подходят для работ, требующих скорости и маневренности. Эти бульдозеры применимы в таких задачах, как подготовка сельскохозяйственных земель, где способность быстро обрабатывать большие площади имеет первостепенное значение.

Клиенты, до известных событий закупавшие продукцию у иностранных фирм, сейчас обращают внимание на российскую технику. Отечественные производители, такие как «ЧЕТРА», говорят о росте продаж бульдозеров на гусеничном ходу.

Рост цен продаж на бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом в последние три года значительно увеличился — на 83,8%. В 2022 году отмечен рост цен на 72,2%, что отражает изменения в сегменте и сокращает  перспективы производства и спроса на данную технику в ближайшем будущем. Рост цен производителя умеренный – табл.2.

Таблица 2. Средние цены производителя на бульдозеры всех типов в 2022-2024 гг.

Источник: ЕМИСС

Доля отечественных бульдозеров на российском рынке за более чем 10 лет снизилась с около 60% в 2008 году до примерно 35% к 2021 году. Одновременно, китайские бульдозеры, особенно от фирмы Shantui Construction Machinery Co., Ltd, увеличили свою долю на рынке, захватив значительную часть в сегменте тяжелых и средних гусеничных бульдозеров.

Доля китайской техники в сегменте тяжелых бульдозеров превышает 95%, а в сегменте средних гусеничных составляет 91,7%. Китайские бренды продолжают увеличивать свое присутствие на рынке, и у них есть резервы для дальнейшего роста.

Российские предприятия, такие как чебоксарский «Промтрактор», а также «ЧТЗ-Уралтрак» и «ДСТ-Урал» в Челябинске, смогли увеличить выпуск и реализацию бульдозеров различных моделей и конкурировать с китайскими производителями. В то же время, часть рынка остается незакрытой, и ведется острая борьба между отечественной и иностранной техникой.

Необходимо отметить, что к участию в конкуренции в ближайшем будущем намерен присоединиться белорусский производитель БелАЗ, который планирует увеличить выпуск тяжелых бульдозеров, востребованных на российском рынке. Российские предприятия делают ставку на скорость поставки и долгий срок работы своей техники, чем пытаются отличиться от китайских производителей.

Хотя китайские бульдозеры имеют свои плюсы, такие как экономия топлива, легкость и высокая производительность, отечественные машины обладают длительным сроком службы и надежностью, что повышает их привлекательность для заказчиков. Дилеры техники предполагают, что отечественные бульдозеры лучше подходят для крупных проектов, в то время как китайские могут быть востребованы для более мелких и краткосрочных задач.

Предприятия-производители бульдозеров в России активно работают над совершенствованием своей продукции, расширением модельного ряда и улучшением компонентной базы.

Основными вызовами для отрасли остаются сложности с разработкой новых моделей техники и НИОКР. Недостаток кадров и замена импортных комплектующих на китайские или российские могут привести к удлинению сроков производства. Однако, российские компании продолжают работать над совершенствованием своей техники. Новинки в линейке бульдозеров и работы над модернизацией представляют шаг вперед в развитии промышленного производства в этой сфере. Сейчас отечественные производители выпускают 24 модели, но их недостаточно для покрытия спроса.

Выход на рынок новых моделей и ускорение импортозамещения может столкнуться с трудностями из-за специфики законодательства. Опытные образцы по закону о госзакупках нельзя использовать, что затрудняет внедрение новых моделей и снижает темпы импортозамещения. Увеличение ассортимента и качества производимых моделей важно для удовлетворения потребностей рынка и укрепления позиций российских производителей на мировой арене.

Мировой рынок бульдозеров

Объем мирового рынка бульдозеров оценивается в 7,30 млрд. долларов США в 2023 году, и, согласно прогнозам, совокупный годовой темп роста составит 5,7% в течение прогнозируемого периода, достигнув значения 12,72 млрд. долларов США к 2030 году.

Рынок бульдозеров, в первую очередь, обусловлен растущим спросом на развитие инфраструктуры во всем мире, включая строительство дорог, горнодобывающую промышленность и жилые проекты. Государственная политика и инвестиции в развитие инфраструктуры в значительной степени способствуют увеличению спроса на бульдозеры.

Однако высокие первоначальные инвестиции и затраты на техническое обслуживание техники, а также потребность в более квалифицированных операторах и технических специалистах для современной техники препятствуют росту рынка.

Темпы роста мирового рынка незначительно выше прогнозируемых темпов роста российского.

Более подробную информацию по данной отрасли в РФ, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.