Рынок производства автомобильных запчастей и компонентов демонстрирует спад по итогам 2022 года

По итогам 2022 года, производство комплектующих для автотранспортных средств сократилось на 31,1%. Рассматривая динамику за период 2017-2022 гг., стоит отметить, что показатель производства запчастей в 2022 году почти откатился до уровня 2017 года, рост составил лишь 9,2%. Подробнее информация представлена на рис.1.

Рис.1.Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в 2017-2022 гг., тыс. рублей

Источник: ЕМИСС

При этом особенно важной подотраслью в рамках импортозамещения автомобильных компонентов и комплектующих является производство электрооборудования и цифровых устройств для автотранспортных средств. Данная подотрасль особенно актуальна в контексте ухода западных компаний с отечественного рынка. Так, например, АВТОВАЗ в начале 2022 года, столкнулся с серьезной проблемой нехватки компонентов для системы АБС и подушек безопасности, что привело к выпуску моделей упрощенных комплектаций с отсутствием упомянутых систем.

Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств в 2022 году, сократилось по отношению к 2021 году на 22,6% (рис.2).

Рис.2. Производство оборудования электрического и электронного для автотранспортных средств в 2017-2022 гг., тыс. рублей

Источник: ЕМИСС

При этом, на рынке автомобильных запчастей и компонентов на всем протяжении прошлого года наблюдался рост цен, на который повлиял отказ от поставок в нашу страну комплектующих по прямым договорам из стран ЕС, США и части азиатских стран. Отечественный бизнес быстро переориентировался и совместными усилиями с государством, сумел не допустить чрезмерного увеличения цен и дефицита предложения запчастей и комплектующих, при помощи параллельного импорта, который и стал катализатором роста цен на запчасти в связи с возросшими издержками на логистическую деятельность.

По данным исследования, проведенного автомобильным порталом «Дром» совместно с Autonews средний рост стоимости запчастей составил порядка  30%. Цены на расходники для ТО, такие как различные фильтры, свечи зажигания и т.д. увеличились, в среднем, в два раза. Для запчастей, состоящих из электронных и электрических компонентов, таких как генератор, стартер, топливный насос рост цен составил чуть более 30%. Для технически сложных узлов и агрегатов автомобиля: двигателя — рост цены составил 36,9%, для рулевых реек — 23,9%. Детали тормозной системы и ходовой за год прибавили в цене от 21,5% до 52,6%.

Подробнее информация о ценах в 2022-2023 гг., и темпах роста за рассматриваемый период представлена в таблице 1.

Табл.1. Средние цены на запчасти в России в январе 2022 г. и 2023 г., рублей

Источник: Drom.ru, Autonews.ru

Как следствие, рост цен на запчасти и комплектующие для автомобилей повлек за собой и увеличение расходов домашних хозяйств на содержание и обслуживание своих транспортных средств. Данный вывод подтверждают данные, полученные авторитетным отраслевым аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Так, за период с марта 2023 года по октябрь 2023 года, средние траты на содержание автомобилей в месяц выросли с 9 тыс. рублей до 10,5 тыс. рублей или на 17%.

В разрезе групп расходов с марта по октябрь произошло снижение доли населения, тратящего на обслуживание автомобиля в месяц менее 5 тыс. рублей на 7,2%. При этом возросла доля тех, кто тратит на обслуживание от 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей на 3,9%. Доля граждан, тратящих от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, по прежнему, является существенной и составляла в октябре 2022 года 38,1%. Кроме того, увеличилась доля населения, тратящего на обслуживание авто 15 — 20  тыс. рублей на 4,3% (в общем разрезе трат доля данной группы — 10,7%), а также доля граждан, расходующих 20 — 30 тыс. рублей на 1,5% (в общем разрезе трат доля данной группы — 4,4%).

Подробнее информация представлена на рис.3.

Рис.3 Затраты на содержание автотранспортных средств жителями РФ в разрезе групп расходов в марте и октябре 2022 года, %

Источник: АВТОСТАТ www.autostat.ru

В рамках антикризисных направлений и недопущения дальнейшего спада, Минпромторг РФ будет реализовывать систему мер для поддержки производства запчастей и автомобильных комплектующих, предполагающую введение льготных займов в размере от 50 млн рублей по ставке 1% годовых на срок до 60 месяцев, который сможет покрывать до 40% бюджета инвестиционного проекта.

Данные направления особенно актуальны в дальнейшей перспективе, поскольку после ухода западных компаний с автомобильного рынка России, доля отечественного производителя АВТОВАЗ достигла рекордных цифр, автозавод нарастил свое присутствие на внутреннем рынке РФ в 2022 году до 27,9% (+6,9% к 2021 году), а значит в перспективе реализация программы импортозамещения поспособствует стабилизации рынка автозапчастей для наиболее массовой аудитории автовладельцев.