Рынок автокранов 2021-2023 гг. и перспективы роста до 2030 г.
Автокран – это самоходный кран, который крепится на кузове транспортного средства. Он используется в проектах гражданского, промышленного строительства, производстве, судостроении для погрузочно-разгрузочных работ. В зависимости от ограничений проекта и рабочей площадки на эти автомобили могут быть установлены краны различных размеров и типов.
На автокранах установлен гидравлический кран либо сразу за кабиной, либо в дальнем конце платформы, что делает их универсальными при погрузке и разгрузке. Грузовики имеют четыре, восемь или более колес, создавая устойчивую платформу для перемещения грузов массой до 60 тонн с вылетом крана до пятидесяти метров и высотой подъема до шестидесяти метров.
Автокран может получить доступ к местам, где невозможно установить традиционный кран, в этом его мобильное преимущество перед другой крановой техникой.
Динамика производства автокранов
Производство автокранов в 2022 году сократилось на 2,5% к 2021 году.
Таблица 1. Динамика производства автокранов 2021-2022 гг., штук
Источник: Росстат
Производство по федеральным округам приведено на рис.1.
Рис.1. Производство автокранов по ФО в 2021-2022 гг., штук
Рост производства отмечен только в ЮФО на 48,18% в 2022 году.
Рис.2. Доли федеральных округов в производстве автокранов в 2022 году, %
Основные предприятия – производители расположены в Центральном ФО — 62%.
За первые 7 месяцев 2023 года производство автокранов снизилось на 6,3% к июлю 2022 года. Наблюдается тенденция сокращения производства.
Таблица 2. Динамика отгрузки автокранов за 2021-2022 гг., штук
Источник: ЕМИСС
Таблица 3. Сопоставление показателей производства и отгрузки автокранов за 2021-2022 гг., штук
В 2021 году практически все произведенные автокраны были отгружены потребителю, в 2022 году только 93,5% произведенных автокранов.
Основные производители автокранов
Основные производители расположены в ЦФО. Приведена выручка за 2021 год, за 2022 год данных нет.
Таблица 4. Ведущие производители автокранов
Динамика цен на автокраны
Динамика приведена на рис.3.
Рис.3. Динамика цен на автокраны за 2021-2023 гг., млн. руб/ штука
Цена на автокраны растет. В 2021 году рост цены составил 8,6% с начала года. В 2022 году рост составил уже 30,2%, а за 8 месяцев 2023 года — 7,9%.
Перспективы производства автокранов
В среднесрочной перспективе растущие проекты развития инфраструктуры и крупные инвестиции строительных компаний стимулируют спрос на мобильные краны на период до 2035 года.
Драйверами рынка выступают, в первую очередь, жилищное, промышленное строительство и инфраструктурные проекты. Кратко рассмотрим итоги на 2022 год и перспективы.
В 2021 году объемы жилищного строительства достигли рекордных значений за всю историю России — 92,6 млн. м2, из них многоквартирные дома — 43,5 млн. м2, индивидуальное жилищное строительство — 49,1 млн. м2.
Ввод жилья на одного человека в 2021 году составил в городах 0,6 м2, в сельской местности — 0,73 м2. Обеспеченность населения жильем по итогам 2021 года составила 27,8 м2 на человека. В 2022 году объемы были еще выше -102 млн. м2.
В регионах темпы роста строительства в 2022 году были различны и зависели не только от темпов ввода жилья, но и введения в строй промышленных инфраструктурных проектов.
Рис.4. Темпы роста объемов строительных работ по федеральным округам в 2022 году, %
Лидерство по росту объема строительных работ у Центрального ФО – плюс 12%. Здесь активно возводилось жилье, строились дороги и прочая инфраструктура. На 1% ниже темп роста у Приволжского ФО, где также инвестировались крупные проекты инфраструктуры и промышленного строительства. Сибирский и Дальневосточный ФО набрали по 8 и 7% роста.
В минус по темпам роста объемов строительства ушли Северо – Западный и Уральский ФО, где закончили строить ранее возведенные объекты, а запуск новых был заморожен.
Сценарии развития отрасли строительства заложены в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года по двум сценариям: рисковому и базовому.
Оба сценария предусматривают рост темпов строительства жилья к 2035 году на 29,6% к уровню 2021 года.
Таблица 5. Прогноз развития жилищного строительства
В следующей таблице приведен прогноз гражданского и промышленного строительства.
Таблица 6 . Прогноз развития гражданского и промышленного строительства
По базовому прогнозу прирост составит 5,8% согласно Стратегии.
Выводы
Производство автокранов в РФ снижается второй год подряд из-за роста конкуренции с китайскими производителями. Отечественные предприятия в состоянии обеспечить рынок техникой и комплектующими, но при этом ценовая доступность у китайских брендов выше. По данным отраслевых экспертов, емкость отечественного рынка автокранов составляла 3300 единиц в 2022 году, при этом отечественными производителями рынок был обеспечен практически на 100%. Потребности в автокранах постоянно растут, но существует проблема ценовой конкуренции с китайскими брендами XCMG, Zoomlion и Sany. Плюс к тому китайские бренды заменили ушедших западных производителей тяжелых автокранов грузоподъемностью более 100 тонн. Их доля на рынке невелика, но отечественные компании пока не выпускают такую технику. Плюсом отечественной техники является адаптация к условиям и пожеланиям потребителей, а также отсутствие проблем с запасными частями.
Заложенные в Стратегии темпы роста строительного рынка дают возможность делать позитивные выводы о перспективах производства автокранов, так как технику придется обновлять и наращивать ее парк под новые проекты.
Объем мирового рынка автокранов в 2020 году оценивался в 10 815,8 млн. долларов США, а к 2030 году, по прогнозам, он достигнет 19 409,7 млн. долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 5,7% с 2021 по 2030 год.
В связи с перспективами, заложенными в Стратегии и ростом потребности в мобильной технике, мы можем предположить, что отечественное производство автокранов будет расти до 2035 г. с темпами не менее 5%, несмотря на падение 2022 и первой половины 2023 гг.
Более подробную информацию по данной отрасли, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2027 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.