Рынок приборов учета 2021-2023 гг. и перспективы развития до 2030 г.

Динамика производства приборов учета

Рассматриваемый рынок приборов учета учитывает все приборы — промышленного и гражданского назначения, то есть устанавливаемые на предприятиях, в учреждениях, в сфере ЖКХ и домохозяйствах.

Таблица 1. Динамика производства приборов учета различного назначения, тыс. штук

Источник: Росстат

Рынок приборов учета сократился по всем сегментам в 2022 году. Производство счетчиков газа снизилось на 30,37%, счетчиков жидкости на 20,73%, счетчиков электроэнергии на 26,25%.

На следующих рисунках показано региональное распределение производства по сегментам.

Рис.1. Производство счетчиков газа по федеральным округам, %

Основное производство расположено в ПФО – 65%, в ЦФО -24%.

Рис.2. Производство счетчиков жидкости по федеральным округам, %

Счетчики воды и тепла также производят, в основном, в ПФО – 58% и ЦФО – 24%.

Рис.3. Производство счетчиков электроэнергии по федеральным округам, %

По счетчикам электроэнергии ситуация иная. Производство расположено, в основном, в Северо – Кавказском ФО -38%, в ПФО -25%.

Таким образом, счетчики всех категорий, в основном, производят в ЦФО, ПФО и Северо — Кавказском ФО.

Общий объем выпуска приборов учета по всем сегментам составлял в 2022 году 1401,44 тыс. штук. По сегментам распределение следующее:

Рис.4. Доли сегментов в общем объеме производства приборов учета, %

Больше всего выпускается счетчиков жидкости – 48%, счетчиков электроэнергии – 44%, газовых счетчиков – 8%.

Ценовую динамику мы можем привести только для приборов учета электроэнергии – рис.5.

Рис.5. Динамика цены на счетчики электроэнергии, руб./ тыс. штук

В 2021 году цена снизилась на 17,43%, в 2022 году был слабый рост на 2,54%, а за 8 месяцев 2023 года цена с начала года снизилась на 20,54%. Динамика неравномерная и зависела от таких факторов как: политика государства, повышение доступности приборов для населения, ценовой конкуренции с поставщиками из других стран.

Можем предположить, что цена на другие приборы учета колебалась в подобном диапазоне.

Государственная политика касается перехода на приборы учета, созданные на отечественной компонентной базе и предприятия в 2022 и 2023 гг. стремились к освоению производства комплектующих. Особенно это касается счетчиков электроэнергии. Требованием государства применительно к счетчикам электроэнергии является и замена их на счетчики с интеллектуальным содержимым, то есть на так называемые «умные» счетчики. Их должны устанавливать управляющие компании до 2025 года. Потребность в умных счетчиках всех типов к 2025 году вырастет практически в 7 раз, до 39 млн. штук, основными факторами роста станут потребность в энергоэффективности и программы господдержки. Пока установлено только 5,7 млн. штук умных счетчиков всех видов.

Далее рассмотрим мировые тенденции установки интеллектуальных приборов учета.

Мировой рынок интеллектуальных приборов учета

Ожидается, что объем рынка интеллектуальных счетчиков с точки зрения объема поставок вырастет со 150,44 миллиона единиц в 2023 году до 219,13 миллиона единиц к 2028 году, при среднегодовом темпе роста 7,81% в течение прогнозируемого периода (2023-2028 годы).

Для повышения эффективности электрических сетей во всем мире внедряются интеллектуальные сети. В результате развертываются интеллектуальные сети, включающие интеллектуальные счетчики электроэнергии, тепла, газа и воды. Чтобы бороться с негативным воздействием загрязнения на окружающую среду, страны всего мира принимают правила контроля выбросов. Это основной фактор, движущий рынок.

Основные тенденции:

Благодаря возможности двусторонней связи интеллектуальные счетчики все более широко используются во всем мире для различных применений, включая учёт электричества, газа и воды. Эта функция позволяет как поставщикам коммунальных услуг, так и потребителям отслеживать использование коммунальных услуг в режиме реального времени и побуждает поставщиков запускать, считывать или отключать подачу электроэнергии удаленно.
Бытовая электроника, офисное оборудование и другие приборы потребляют от 15% до 20% общего объема электроэнергии в жилых и коммерческих помещениях, хотя они не работают в основном режиме. Большая часть этой энергии расходуется, когда они работают в режимах пониженного энергопотребления (даже когда они не используются). Потребители все чаще стремятся установить интеллектуальную систему управления энергопотреблением для экономии средств.
Развертывание интеллектуальных счетчиков также позволяет внедрить домашнюю систему управления энергопотреблением (HEMS) или систему управления энергопотреблением здания (BEMS), которая позволяет визуализировать использование электроэнергии в отдельных домах или целых зданиях.
Кроме того, цифровизация ускоряет и модернизирует меры по повышению энергоэффективности, благодаря чему во всем мире увеличивается внедрение интеллектуальных сетей, поскольку они способны динамически оптимизировать поставки и способствовать поставке больших объемов электроэнергии из возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия.
Большинство поставщиков энергии поощряют своих потребителей перейти на интеллектуальные счетчики во многих развитых странах.

Производители «умных» счетчиков в РФ

Приведем сведения об основных производителях интеллектуальных систем учета.

Таблица 2. Производители «умных» счетчиков в РФ

Источник: СБИС

Выводы

Динамика производства приборов учета всех типов в 2022 году была отрицательна из-за перестройки рынка и перехода на отечественную компонентную базу. В дальнейшем, благодаря государственной политике и инвестициям рынок производства приборов учета имеет высокие перспективы роста.

Более того, ожидается, что увеличение государственной поддержки и инвестиций будет способствовать активному внедрению интеллектуальных счетчиков в стране.

Основной движущей силой будет необходимость создания производственной базы интеллектуальных счетчиков электроэнергии, газа и воды для обеспечения производства достаточного количества счетчиков, которые необходимо установить на предприятиях и в домохозяйствах.

В стране достаточно крупных производителей, которые могут обеспечить предприятия и сферу ЖКХ учетными приборами «умного» типа, поэтому рынок производства будет расти активно и темпы роста отечественного рынка превысят мировой.

Более подробную информацию по данной отрасли, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2027 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.