Рынок оборудования для кондиционирования воздуха в России открыт для импортозамещения

Рынок климатического оборудования в России не развит, пока он на 85% функционирует за счет импорта. Общая динамика производства отечественного оборудования дана на рис.1.

Рис.1. Производство оборудования для кондиционирования воздуха 2017-2022 гг., штук

В 2022 году отмечен рост производства на 23,3%, что вызвано необходимостью перехода на импортозамещение. Пока объемы производства низкие.

Разделение производства климатического оборудования по сегментам приведено на рис.2.

Рис.2. Производство оборудования для кондиционирования воздуха по сегментам, %

Основной сегмент – кондиционеры для транспортных средств, доля которых в 2017-2018 гг. превышала 30%, а далее составляла, в среднем, 15%. С 2020 года выросла доля промышленных кондиционеров, которая составляет, в среднем, 8%. Бытовые кондиционеры производят в незначительном объеме.

Продажи 2022 года составляли 2,6 млн. штук, в 2023 году порядка 2,8 млн. единиц, рост почти на 8%. Отечественное производство составляет 20,7% на 2022 год.

Общие тренды рынка систем кондиционирования воздуха:

• Мембранная технология кондиционирования занимает значительную долю мирового рынка кондиционирования воздуха (42,53%) и также будет расти с впечатляющим среднегодовым темпом роста в 10,49%. По сравнению с традиционными системами на основе компрессоров, кондиционеры на основе мембраны потенциально могут быть на 40% более эффективными с точки зрения энергии. Это достигается за счет методологии испарительного охлаждения, в отличие от традиционных подходов, основанных на хладагенте.
• Интеллектуальные кондиционеры, на которые приходится 56% выручки на мировом рынке кондиционирования воздуха, и ожидается, что в ближайшем будущем среднегодовой темп роста составит 10,80%. Дистанционное управление и автоматизация – основные достоинства таких систем, но их реальный эффект заключается в экономии энергии.

Перечисленные тренды справедливы и для России.

В основном, на отечественный рынок поставляют 85% оборудования систем кондиционирования из Китая, из других стран поставки уже практически отсутствуют.

Для российских предприятий есть ряд перспективных позиций по выпуску оборудования для кондиционирования воздуха:

• Кондиционеры для серверных помещений. Они предназначены для поддержания охлаждения и эффективной работы серверов. Они будут следить за тем, чтобы температура всегда была идеальной для оптимальной производительности. Применяют потолочные, настенные и канальные кондиционеры. Ранее на рынке преобладали японские системы, которые безотказно работали круглые сутки. Китайские кондиционеры не полностью отвечают параметрам надежности, поэтому здесь есть пространство для отечественных разработок.

• Прецизионные кондиционеры. Применяют, в основном, для больших дата-центров. Сейчас они, в основном, поставляются из Турции. Есть качественные российские разработки, которые могут обеспечить весь рынок.
• Бытовые и офисные модели низкого и среднего сегмента. Спрос на них высокий, но отечественными производителями выпускается крайне незначительное количество.
• Системы фильтрации и очистки премиального сегмента. Спрос на них есть у небольшого сегмента населения, но перспективы производства высокие из-за отсутствия таких систем высокого класса у китайских производителей.

Импортозамещение оборудования систем кондиционирования воздуха – необходимость в существующих условиях, но в ближайшие годы придется использовать доступную технику из КНР. Предлагаем ознакомиться с рынком кондиционеров Китая.

Более подробную информацию по данной отрасли в РФ, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.