Рынок металлообрабатывающих станков Китая: ожидается ежегодный рост рынка на 5% до 2030 года

Производство, потребление, запасы металлообрабатывающих станков

По расчетам Китайской ассоциации станкостроительной промышленности,  производство металлообрабатывающих станков КНР в 2022 году в денежном выражении составило 182,30 млрд. юаней (27,11 млрд долларов США). Годовой прирост составил  5,1%. Из  общего объема выпуск металлорежущих станков составил 63,5% (17,22 млрд. долларов США), рост по сравнению с 2021 годом был на уровне 3,3%; выпуск станков для обработки металлов давлением составил 36,4% (9,88 млрд. долларов США), рост к 2021 году — 8,4%.

В 2022 году потребление металлообрабатывающих станков составило 184,36 млрд. юаней (27,41 млрд. долларов США), что на 1,9% меньше, чем в 2021 году, из них потребление металлорежущих станков — 124,03 млрд. юаней (18,44 млрд. долларов США), падение по сравнению с 2021 годом составило 4,3%; потребление металлообрабатывающих станков — 603,3 млрд. юаней (8,97 млрд. долларов США), рост к 2021 году 3,5%.

С января по декабрь 2022 года операционная прибыль компаний- производителей металлорежущих станков среди ключевых предприятий, снизилась на 5,6% к уровню 2021 года, а станков для обработки металлов давлением выросла на 17,5%.

Запасы металлорежущих станков увеличились на 9,2% по сравнению с 2021 годом, а запасы металлообрабатывающих станков увеличились на 33,0% по сравнению с 2021 годом.

Восточный Китай имеет наибольшую региональную долю в производстве — 56,9%, за ним следует Центральный Китай, на долю которого приходится 21,3%. Благодаря промышленной модернизации многих перерабатывающих отраслей, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, электроэнергетика, металлургия, химия, национальная оборона и т. д., возрастет потребность в выпуске продукции в ближайшие годы. Ожидается, что годовой рост рынка составит около 5% до 2030 года.

Конкуренция среди производителей металлообрабатывающих станков

Станкостроительная промышленность Китая разделена на четыре эшелона: первый эшелон — европейские и американские бренды, второй эшелон — японские и корейские бренды, третий эшелон — тайваньские бренды и четвертый эшелон — материковые бренды Китая. Концентрация отрасли постепенно растет: доля станков производства КНР выросла с 35,8% в 2019 году до 65% в 2022 году.

Экспорт и импорт металлообрабатывающих станков КНР

 

В 2022 году Китай экспортировал металлообрабатывающие станки на сумму 394 миллиона долларов, что сделало его вторым по величине экспортером этих станков в мире. В том же году данный тип оборудования занял 622-е место по экспорту продукции в Китае. Основными направлениями экспорта из Китая являются: Вьетнам (58,6 млн. долларов), США (34,3 млн. долларов), Россия (23,7 млн. долларов), Индия (17 млн. долларов) и Таиланд (15,9 млн. долларов).

Рис.1. Основные направления экспорта металлообрабатывающих станков Китая по странам в 2022 году, %

 

Самыми быстрорастущими экспортными рынками в период с 2021 по 2022 год были Вьетнам (8,41 миллиона долларов), Россия (7,02 миллиона долларов) и Сербия (2,92 миллиона долларов).

 

В 2022 году Китай импортировал станки на сумму 488 миллионов долларов, став первым по величине импортером данного типа станков в мире. В том же году металлообрабатывающие станки заняли 352-е место по импорту в КНР.

 

Китай импортирует станки, в основном, из: Германии (273 миллиона долларов), Швейцарии (81,6 миллиона долларов), Японии (70,7 миллиона долларов), Австрии (15,7 миллиона долларов) и Китайского Тайбэя (11,2 миллиона долларов).

Рис.2. Основные страны — импортеры металлообрабатывающих станков в КНР, %

 

Самыми быстрорастущими рынками импорта в период с 2021 по 2022 год были Швейцария (59 миллионов долларов США), Германия (32,2 миллиона долларов США) и Австрия (7,35 миллионов долларов США).

 

КНР продолжит сохранять свои важные позиции в мировой станкостроительной промышленности. Китай всегда был крупнейшим в мире производителем и потребителем станков, что оказывает глубокое влияние на структуру спроса и предложения на мировом рынке.

 

Основные производители металлообрабатывающих станков Китая

 

  1. Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group Co., Ltd., дочерняя компания China North Industries Group Corporation (NORINCO Group), является ведущим предприятием по производству тяжелых и сверхтяжелых станков. Ассортимент продукции компании охватывает более 10 категорий, в том числе, тяжелые и сверхтяжелые вертикальные и горизонтальные токарные станки, напольные фрезерно-расточные станки, портальные фрезерно-расточные станки, зубофрезерные станки, поворотные столы, туннельно-расточные станки и спецтехнику. оборудование, насчитывающее более 400 разновидностей, все из которых имеют цифровое управление (ЧПУ) и многофункциональны.

 

На сегодняшний день более 20 000 комплектов техники, разработанной компанией, обслуживают такие отрасли, как энергетика, транспорт, металлургия, машиностроение и железные дороги, и экспортируются в более чем 40 стран и регионов.

 

  1. Baoji Machine Tool Group зарекомендовала себя как выдающийся разработчик и производитель станков с ЧПУ. Линейка продукции компании включает 14 основных категорий, более 200 разновидностей и 400 спецификаций, во главе которых стоят интеллектуальные станки, гибкие технологические установки, интеллектуальные производственные установки и автоматизированные производственные линии. Эта продукция используется в различных отраслях, включая автомобильную, аэрокосмическую, машиностроительную, сельское хозяйство.

 

  1. Компания Kunming Machine Tool специализируется на производстве и продаже широкого спектра продукции, включая горизонтально-расточные и фрезерные станки, расточно-фрезерные станки напольного типа, портальные фрезерно-расточные станки, координатно-расточные станки, горизонтальные обрабатывающие центры.

 

  1. Qiqihar No.2 Machine Tool (Group) Co., Ltd. Продукция компании, в первую очередь, ориентирована на тяжелое машиностроение, производит фрезерные и расточные станки напольного типа, а также производственные линии многорычажных прессов с ЧПУ.

 

  1. Beijing No.1 Machine Tool Co., Ltd. (BMT) является государственным предприятием, специализирующимся на производстве и обслуживании высокотехнологичных станков с ЧПУ. BMT предлагает широкий ассортимент станков, включая тяжелые и сверхтяжелые портальные фрезерные станки, вертикальные токарные станки, фрезерные станки с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, комплексные фрезерные и токарные станки, пятиосевые обрабатывающие центры с лезвиями и кругами, шлифовальные станки и сверхточные станки. Станки рассчитаны на такие отрасли, как автомобилестроение, судостроение, электроэнергетика, железнодорожный транспорт, изготовление пресс-форм и машиностроение.

 

  1. Qiqihaer Heavy CNC Equipment Co., Ltd. (QHNC). В товарной линейке QHNC преобладают вертикальные и горизонтальные токарные станки, охватывающие более 600 разновидностей в 10 основных категориях, включая сверхмощные станки для глубокого сверления и растачивания, токарные станки, вертикально-шлифовальные станки.

 

Более подробную информацию по данной отрасли в Китае, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.