Рынок лент, ровинга и рубленого стекловолокна 2021-2023: динамика и перспективы до 2030 г
Стекловолокно — это универсальный легкий материал, который часто используется как прочная и экономичная альтернатива бетону, дереву и металлу. Доступное в широком диапазоне составов, стекловолокно сочетает в себе формуемость пластика с прочностью стекла. Уникальные свойства стекловолокна делают его полезным для широкого спектра отраслей и применений.
Промышленное стекловолокно обеспечивает превосходную тепло- и электроизоляцию, огнестойкость и устойчивость к коррозии, а также легкий вес, что обеспечивает более безопасную и эффективную работу в следующих основных отраслях:
- Водоснабжение и водоотведение. Стекловолокно безопасно и обладает высокой устойчивостью к суровым условиям на объектах водоснабжения, включая химикаты для очистки воды, такие как известковая сода, хлор, коагулянты, флокулянты, осадители и пеногасители. Кроме того, стекловолокно может противостоять термическим и химическим процессам, используемым для дезинфекции, осветления, деэмульгации, деминерализации, борьбы с запахом и осаждения.
- Судостроение. Суда, доки, пристани для яхт и другие морские объекты регулярно подвергаются воздействию агрессивной морской воды. Стекловолокно обладает высокой устойчивостью к коррозионному воздействию морской воды, что делает его идеальным вариантом для применения в различных конструкциях.
- Строительство. Огнестойкость и исключительное соотношение прочности и веса делают стекловолокно предпочтительным конструкционным материалом для различных компонентов коммерческих, жилых и промышленных объектов.
- ОВиК и обработка воздуха. Градирни, вентиляционные каналы, вентиляторы, жалюзи и другие компоненты систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха часто изготавливаются из стекловолокна для повышения долговечности и устойчивости к коррозии.
- Нефти и газа. Подземные своды и ограждения из стекловолокна используются для защиты и обеспечения легкого доступа к газовым коммуникациям. Водосборные бассейны из стекловолокна также часто используются на нефтегазовых объектах в качестве устойчивого к коррозии дренажного решения.
- Телекоммуникации и энергетика. Термическое и электрическое сопротивление стекловолокна делает его идеальным изолятором для телекоммуникационного оборудования и систем распределения электроэнергии.
Динамика производства лент, ровинга и рубленого стекловолокна
Динамика отражена в табл.1.
Табл.1.Динамика производства лент, ровинга и рубленого стекловолокна 2021-2022 гг., тонн
Источник: Росстат
Рынок в 2022 году сократился на 11,6%. Наибольшее снижение произошло в СЗФО, но он занимает всего 0,12% рынка производства. Падение рынка произошло из-за рыночных трансформаций, а именно передачи активов ушедших иностранных владельцев предприятий российскому бизнесу.
Региональное распределение производства приведено на рис.1.
Рис.1. Распределение производства по регионам в 2022 году, %
73% производства сосредоточено в ЦФО.
Динамика цен производителя
Динамика цены на ленты, ровинг и рубленое стекловолокно 2021-2023 гг. приведена на рис.2.
Рис.2. Динамика цены производителя на ленты, ровинг и рубленое стекловолокно 2021-2023 гг., тыс. руб./ тонн
В 2021 году к концу года цена выросла на 45%, в 2022 году цена снизилась на 11,7% из-за общего снижения рынка. В 2023 году за 9 месяцев рост цены составил 11,7%. Рынок подвержен ценовым колебаниям.
Динамика отгрузки
Динамика отгрузки лент, ровинга и рубленого стекловолокна 2021-2022 гг. дана в табл.2.
Табл.2. Динамика отгрузки лент, ровинга и рубленого стекловолокна 2021-2022 гг., тонн
Источник: ЕМИСС
Отгрузка сократилась в 2022 году на 17,5%. Наибольшее падение произошло в сегменте ровницы и пряжи. Отгрузка лент выросла в 4 раза.
Табл.3. Сравнение отгрузки и производства
В 2021 году было отгружено 98% произведенной продукции, в 2022 году почти 92%. Отгрузка сократилась на 6% пропорционально сокращению объемов производства.
Основные производители лент, ровинга и рубленого стекловолокна
В табл.4 приведены основные производители.
Табл.4. Основные производители лент, ровинга и рубленого стекловолокна
Крупнейшие заводы находятся в основном регионе производства – ЦФО. У ряда ведущих компаний не хватает данных о выручке, но можно отметить ее снижение у двух из ведущих предприятий.
Мировой рынок стекловолокна и тенденции
Рынок стекловолокна оценивался в 27,49 миллиарда долларов США в 2022 году, и ожидается, что к 2029 году он достигнет 44,73 миллиарда долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста 7,2% в течение прогнозируемого периода (2023-2029 годы).
Ожидается, что глобальная индустрия стекловолокна будет стимулироваться растущим спросом на легкие, высокопрочные и долговечные материалы для использования в автомобильной, строительной, аэрокосмической и оборонной промышленности, ветроэнергетике, электротехнической и электронной промышленности и других отраслях, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе с формирующейся рыночной экономикой.
Растущая строительная активность в развивающихся странах вместе с увеличением использования изоляции на единицу строительного сектора, вероятно, станет важным фактором роста рынка. Кроме того, ожидается, что растущая потребность в легких самолетах и транспортных средствах еще больше повысит спрос на продукцию в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что растущая тенденция замены тяжелых металлических компонентов более легким стекловолокном откроет огромные потенциальные перспективы для рынка автомобильной, аэрокосмической и морской промышленности.
Продукция из стекловолокна — это капиталоемкий бизнес, требующий значительных затрат на печи и другое оборудование. Существующие методы производства стекловолокна, такие как вакуумное трансферное формование (VARTM) и автоклавирование, отнимают много времени и требуют больших затрат рабочей силы. Обращение с сырьем и готовой продукцией также требует участия обученного человека. Потребность в высококвалифицированных специалистах для управления современным оборудованием является препятствием для расширения производства стекловолокна.
В России основным фактором роста производства будет строительство и нефтегазовая отрасль. После переформирования рынка производство лент, ровинга и рубленого стекловолокна будет расти не более, чем на 5% в год в период до 2030 года.
Более подробную информацию по данной отрасли, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2027 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.