Рынок керамической плитки: динамика рынка РФ 2017-2023 и мирового рынка
Динамика производства керамической плитки
На рис.1 приведена динамика производства всех типов керамической плитки.
Рис.1. Динамика производства всех типов керамической плитки, тыс. кв.м.
Источник: ЕМИСС
Производство падает второй год подряд, в 2022 году-на 2,8%, в 2023 году – на 9,01%.
По типу продукции производство сегментировано следующим образом:
Рис.2. Сегментация по типу продукции, %
Источник: ЕМИСС
Более половины производства занимает стеновая плитка, 37% плитка для пола, порядка 6% фасадная плитка.
Состояние мирового рынка керамической плитки
В целом, мировая керамическая промышленность и рынок продолжили испытывать спад в 2023 году, следуя негативным тенденциям, наблюдавшимся в 2022 году. Продолжение общего экономического спада, отмеченного высокой инфляцией и высокими процентными ставками, привело к дальнейшему охлаждению мирового спроса на плитку. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему сокращению объемов мирового производства и импорта-экспорта, хотя спад был менее значительным, чем в 2022 году.
Мировое производство плитки сократилось на 5,5% в 2023 году, до 15 937 млн кв. м с 16 862 млн кв. м в 2022 году. Это сокращение примерно на 900 млн кв. м было распространено на всех континентах, за исключением Африки.
Производство в Азии упало на 5% с 12,2 до 11,6 млрд кв. м, что эквивалентно 73% мирового производства. Китай и Вьетнам внесли в этот спад потери в размере 580 млн кв. м и 180 млн кв. м соответственно.
Европейский континент произвел в общей сложности 1654 млн кв. м (10,4% мирового производства). Наибольшее сокращение произошло в Европейском союзе (на 18% с 1267 млн до 1039 млн кв. м), при этом Италия и Испания сократили производство ниже 400 млн кв. м. Европа, не входящая в ЕС, держалась лучше (615 млн кв. м; -4,2%), но на нее негативно повлияли сокращения в Турции и России.
Движущие факторы рынка керамической плитки
- Рост строительной деятельности:
— Активное строительство в жилом, коммерческом и промышленном секторах увеличивает спрос на плитку, используемую для полов и стен.
- Увеличение располагаемого дохода:
— Повышение доходов потребителей, особенно в развивающихся странах, приводит к инвестициям в благоустройство и ремонт, стимулируя спрос на плитку.
- Эстетика и внутренний дизайн:
— Растущее внимание к дизайну интерьеров подстегивает интерес к инновационным и визуально привлекательным вариантам плитки.
- Долговечность и простота ухода:
— Плитка обеспечивает долголетие, легкость в обслуживании и относительно низкую экологическую нагрузку.
- Технологические достижения:
— Развитие цифровой печати позволяет создавать сложные дизайны и текстуры, что увеличивает привлекательность продукта.
Сдерживающие факторы рынка керамической плитки
- Высокие затраты на производство и установку:
— Эти затраты могут ограничивать внедрение плитки, особенно на ценочувствительных рынках.
- Конкуренция с альтернативными материалами:
— Винил, ламинат и натуральный камень представляют собой альтернативы, которые могут быть более экономичными или доступными.
- Хрупкость керамической плитки:
— Рисковость повреждений при транспортировке и установке может привести к потерям и дополнительным расходам.
- Экологические проблемы:
— Возросшая осведомленность об экологии увеличивает спрос на устойчивые и экологически чистые альтернативы, что создает дополнительные вызовы.
В дальнейшем, мировой рынок будет расти слабыми темпами на 2-4% в год, в основном, за счет растущих мегаполисов в Азии.
Возможности рынка керамической плитки в России
- Новые возможности для предпринимателей:
— Замена брендов: Появление перспектив для производителей в связи с уходом ряда брендов с рынка.
— Рост спроса: прирост спроса на качественные товары в среднем и низком ценовых сегментах.
- Зависимость от строительного рынка:
— Строительство остается ключевым драйвером рынка.
— В соответствии со Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ, к 2030 году планируется ввод жилья на уровне 120 млн кв. м ежегодно, и общий объем станет более 1 млрд кв. м за десять лет.
- Текущая ситуация с рынком жилья:
— Около 100 млн кв. м жилья на различных стадиях строительства.
— Растущий процент квартир с чистовой отделкой: в крупных городах элитное жилье и квартиры комфорт-класса сдаются уже отделанными в 80% случаев.
- Прогноз спроса: если ввод жилья будет идти высокими темпами, то вероятно повышение востребованности плитки. Но, здесь многое зависит от текущих цен, так как процент элитного жилья с отделкой невелик.
Рынок в РФ показывает потенциал для роста благодаря новым возможностям, связанным с изменениями в потребительских предпочтениях и увеличению объемов строительства. Устойчивый спрос на качественные изделия в низком и среднем сегментах и готовые ремонты создает благоприятные условия для развития отрасли.
Российский и мировой рынки сократили темпы роста производства и потребления керамической плитки из-за общеэкономических проблем, восстановление и слабый рост ожидают рынки в течение 5 лет.
Более подробную информацию по особенностям развития рынка керамической плитки в РФ, можно получить, заказав маркетинговое исследование.