Развитие рынка полимеров в РФ до 2025 года

Производство полимеров

В табл. 1 приведем динамику производства полимеров в первичных формах.

Табл.1. Динамика производства полимеров

Источник: Росстат

После падения 2022 года наблюдается рост производства всех видов продукции.

Структура производства приведена на рис.1.

Рис.1. Структура производства пластмасс в первичных формах, %

Доля полимеров этилена с 2017 года выросла в структуре на 6,4%, остальные изменения незначительны.

Особенности развития полимерной промышленности в России (2022-2023)

1. Фокус на внутреннем рынке:

— Российские производители акцентировали внимание на развитии внутреннего рынка переработки пластиков в ответ на рост спроса.

— В результате, экспортные отгрузки в ряде сегментов начали постепенно сокращаться.

2. Ограничение внешних каналов сбыта:

— Уход с европейского рынка ограничил возможности для экспорта, но усилия по диверсификации продолжаются.

3. Замена поставщиков:

— Производителям потребовалось менее года для замены поставщиков функциональных добавок, катализаторов и специализированной химии.

4. Переориентация на альтернативные зарубежные рынки:

— В 2023 году компании начали искать новые альтернативные рынки, помимо Европы.

5. Рост и сотрудничество:

— Создание совместных предприятий на территории СНГ.

— Отрасль демонстрирует рост, несмотря на сложные условия.

6. Сопротивляемость к санкциям:

— Полимерная промышленность успешно справилась с последствиями санкций.

— Опасения о резком падении спроса оказались беспочвенными.

Полимерная промышленность в России проявляет значительную адаптивность и усилия по развитию внутреннего рынка, что позволяет сохранять стабильность и искать новые экспортные возможности.

Лидерами по производству являются:

— Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП): «Томскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Уфаоргсинтез»;

— Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП): «ЗапСибНефтехим», «Казаньоргсинтез», «Ставролен»;

— Полипропилен (ПП): «ЗапСибНефтехим», «Нижнекамскнефтехим», «Уфаоргсинтез»;

— Полистирол и ударопрочный полистирол (ПС и УПС): «Нижнекамскнефтехим», «Газпром нефтехим Салават», «Пеноплэкс»;

— Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С): «Башкирская содовая компания», «РусВинил», «Саянскхимпласт»;

— Полиэтилентерефталат (ПЭТФ): «ЭкоПЭТ», «Полиэф», «Завод новых полимеров Сенеж».

На рис.2 дана выручка ведущих компаний.

Рис.2. Выручка ведущих компаний за 2023 год, млрд. руб.

В лидерах «Томскнефтехим» и «ЗапсибНефтехим» с ростом выручки на 16,9 и 7% соответственно.

Анализ производства и потребления базовых полимеров в 2023 году

1. Рост производства:

— В 2023 году производство базовых полимеров восстановило рост.

— Полиэтилен и полипропилен достигли уровней 2021 года.

— Большинство других полимеров превысило показатели 2022 года и приблизилось к уровням 2021 года.

2. Ориентация на внутренний рынок:

— Основное внимание производителей сосредоточено на внутреннем рынке, в частности, на полиэтилене, поливинилхлориде и полистироле.

— Увеличение мероприятий для переработчиков и программ по переработке и импортозамещению.

3. Рост переработки:

— Принятые меры способствовали увеличению объемов переработки базовых полимеров.

— На внутреннем рынке зафиксирован значительный рост потребления.

4. Сокращение доли импорта:

— Активная работа и рост поставок российских полимеров способствовали снижению доли импорта для большинства базовых полимеров.

5. Динамика потребления:

— В 2023 году потребление базовых полимеров выросло на 9%.

— В первом квартале 2024 года началось снижение потребления на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

— Ожидается восстановление спроса во втором квартале с ростом около 5%, что составит около 80 тыс. тонн.

— В целом, планируется прирост потребления на 4-5% за год.

Драйверы рынка полимеров

Растущий спрос на полимеры в различных отраслях конечного использования

Полимер обладает многими полезными свойствами, которые делают его пригодным для различных конечных промышленных применений. Он имеет низкую прочность и твердость, но очень пластичен и имеет хорошую ударную вязкость; он растягивается, а не ломается.

Изделия на основе полимеров являются хорошими электроизоляторами. Следовательно, благодаря этим свойствам спрос на полимеры набирает обороты в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, электротехника и электроника, продукты питания и напитки, а также потребительские товары.

Растущий спрос обеспечивает его перспективы в будущем. В автомобильной отрасли производители сосредоточены на повышении эффективности транспорта за счет снижения его веса. Полимерный материал является предпочтительным, поскольку он легкий по весу, обеспечивает легкую обрабатываемость, герметизирующие свойства и жесткость.

В пищевой промышленности потребление полимеров растет быстрыми темпами из-за растущего спроса со стороны производства упаковки. Производители предпочитают эффективную упаковку, чтобы снизить вероятность загрязнения продукции и потери качества. Применение  полимеров в моде, спорте и игрушках растет из-за их способности противостоять физическим нагрузкам, долговечности, обеспечивать гибкость упаковки и легкость формования изделий. В сельскохозяйственной отрасли применение полимеров растет из-за растущего спроса на капельницы, микротрубки, насадки и излучающие трубы на ирригационных полях.

Таким образом, рост применения полимеров в автомобильной, электротехнической и электронной промышленности, пищевой и безалкогольной отраслях, а также в производстве потребительских товаров расширяет рынок.

Растущий спрос на биополимеры

Биопластики производятся полностью или частично из возобновляемых биологических ресурсов. Например, сахарный тростник перерабатывается для получения этилена, который затем может быть использован для производства полиэтилена.

Крахмал может быть переработан для получения молочной кислоты и впоследствии полимолочной кислоты (PLA).

Биопластики идеально подходят для сокращения количества выбросов углерода, которые они создают в мире, снижения общего потребления энергии и защиты окружающей среды.

Поэтому многие компании теперь смотрят в сторону этой фантастической пластиковой альтернативы, поскольку она в конечном итоге становится выигрышной как для потребителя, так и для упаковочных компаний.

Кроме того, важно понимать, что биопластики, такие как биополиэтилен, содержат возобновляемые углеродные элементы. Это одна из главных причин, по которой многие производители переходят на биопластики, а не на пластики на основе ископаемого топлива.

В конце жизненного цикла биопластика он вернется в атмосферу, но не добавит никаких новых элементов углерода в окружающую среду.

Проблемы рынка полимеров

Вредное воздействие пластика на окружающую среду

Пластики легкие, прочные и устойчивые к коррозии с высокими тепло- и электроизоляционными свойствами, которые можно использовать в различных жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Кроме того, пластиковые изделия недороги по сравнению с другими металлическими изделиями. Таким образом, за последние два десятилетия использование традиционного пластика растет во всем мире. Однако пластик не разлагается из-за наличия в нем различных вредных химических ингредиентов, что ограничивает его использование в различных конечных приложениях.

Кроме того, наличие вредных химических веществ оказывает негативное воздействие на окружающую среду, живые организмы и здоровье человека.

В настоящее время использование микропластика становится большей угрозой для растений и животных, включая людей, которые живут на суше.

Самым крупным и быстрорастущим сегментом по типу является термопластик, на долю которого приходится более 70% доли мирового рынка. Таким образом, растущая обеспокоенность состоянием окружающей среды приводит к более строгим правилам, что препятствует росту рынка. В то же время правительства по всему миру приняли меры по запрету пластика.

Рынок базовых полимеров в России демонстрирует динамическое развитие и стабильность, с акцентом на внутреннее потребление и сокращение зависимости от импорта. Ожидания роста потребления в будущем сохраняют оптимизм в отрасли.

Производство, возможно, останется на том же уровне или прирастет также на 5%.

Более подробную информацию по особенностям развития рынка полимеров в РФ, можно получить, заказав маркетинговое исследование.