Рынок производства поддонов ожидает средний рост в 2024 году
Производство поддонов 2021-2023 гг.
Деревянные поддоны являются повсеместной частью глобальной цепочки поставок. Они используются для перевозки грузов всех форм и размеров: от продуктов питания и напитков до мебели и электроники. В 2022 году производство поддонов по России увеличилось на 43%.
Динамика производства поддонов в натуральном выражении за 2021-2022 гг. показана в табл.1.
ТАБЛ.1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПОДДОНОВ 2021-2022 ГГ.,ТЫС. ШТУК.
ФО | 2021 год | 2022 год | Темп роста, % |
РФ | 39406,122 | 56358,61 | 43,02 |
ЦФО | 14084,926 | 21540,92 | 52,94 |
СЗФО | 4652,787 | 5432,724 | 16,76 |
ЮФО | 2206,961 | 4537,4 | 105,59 |
СевКавФО | 788,208 | 765,044 | -2,94 |
ПФО | 10522,772 | 15848,85 | 50,61 |
УРФО | 3784,936 | 4543,301 | 20,04 |
СибФО | 3300,89 | 3573,303 | 8,25 |
ДВФО | 64,642 | 117,071 | 81,11 |
Источник: Росстат
Рис.1. Распределение производства поддонов по федеральным округам в 2022 году, %
Ведущие федеральные округа — это ЦФО и ПФО, где производят 38 и 28% соответственно.
Рост рынка 2022 года обусловлен продолжением пост пандемического восстановления.
Динамика производства поддонов за 9 месяцев 2022-2023 гг. показана в табл.2.
ТАБЛ.2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПОДДОНОВ ЗА 9 МЕС. 2022-2023 ГГ..,ТЫС. ШТУК
ФО | 2022 год | 2023 год | Темп роста, % |
РФ | 41796,4 | 43811,044 | 4,82 |
ЦФО | 16033,4 | 17037,676 | 6,26 |
СЗФО | 4061,27 | 4801,597 | 18,23 |
ЮФО | 3357,14 | 2910,164 | -13,31 |
СевКавФО | 586,461 | 1154,456 | 96,85 |
ПФО | 11517,2 | 10754,802 | -6,62 |
УРФО | 3371,84 | 4196,521 | 24,46 |
СибФО | 2782,23 | 2825,217 | 1,55 |
ДВФО | 86,833 | 130,611 | 50,42 |
Источник: Росстат
За 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года темп роста производства замедлился и составил всего 4,82% с падением в Южном ФО на 13,3% и ПФО на 6,62%.
Цена производителей поддонов 2022-2023 гг.
Ценовая динамика приведена на рис.2.
Рис.2. Цена производителей поддонов в 2022 и 11 месяцев 2023 года, руб./ штука
Источник: ЕМИСС
В 2022 году рост цены за год на новые поддоны составил 6,61%, за 11 месяцев 2023 года цена снизилась на 2%.
На рынке присутствуют не только новые, но и бывшие в употреблении поддоны. Многие организации предпочитают пользоваться подержанными поддонами из-за их более низкой цены. В 2021 году в период рыночного восстановления цена б/у поддона выросла на 200%, в 2022 году средняя цена составляла 300 руб. Средняя цена нового поддона в 2022 году составляла 702 рубля за штуку. Снижение цен на б/у поддоны обусловлено снижением общей потребности в этой продукции. С рынка ушли многие компании, нарушились логистические связи, сократился ассортимент и объемы многих товаров. Кроме того, возросли цены на топливо и услуги транспорта, что также сказалось негативно на росте рынка 2023 года.
Прогнозы и тренды на 2024 год
Снижение производства новых поддонов приведет к их нехватке, активизируются услуги аренды и покупки б/у поддонов. Росту нового производства препятствует увеличение стоимости производства из цельного сырья, логистики и инфляция. Цены на новую продукцию не смогут удерживаться на низком уровне, как в 2023 году. Бывшие в употреблении поддоны выходят из строя достаточно быстро — в месяц выбывает порядка 10% объема. Рынок может столкнуться с дефицитом. Кроме того, растет оборот электронной торговли, и расширяются склады маркетплейсов.
Участники рынка находятся в ситуации неопределенности, резкое повышение цен оттолкнет потребителей, а наращивание производства в больших объемах рискованно.
Драйверами рынка являются два основных фактора:
- Преимущества по сравнению с пластиковыми поддонами: Деревянные поддоны обладают рядом преимуществ перед пластиковыми поддонами, такими как более высокая долговечность, экономичность, большие возможности индивидуального изготовления и экологичность. Они также обеспечивают лучшую стабильность продукта во время транспортировки. Эти преимущества делают древесину предпочтительным материалом, что повышает ее популярность по сравнению с другими типами поддонов.
- Рост экологичной упаковки. Все большее внимание уделяется экологически чистым и устойчивым упаковочным решениям. Древесина является возобновляемым и пригодным для вторичной переработки материалом. Производители представляют прочные деревянные поддоны, изготовленные из переработанной или экологически чистой древесины. Кроме того, появление услуг по аренде и повторному использованию поддонов способствует устойчивому развитию рынка.
Однако деревянные поддоны оказывают значительное воздействие на окружающую среду, поэтому производители стремятся применять новые технологии, снижающие стоимость сырья и использование древесины.
Сейчас развивается технология производства поддонов из прессованной древесины: опилок и отходов. Такие поддоны не уступают по прочности, но вес их ниже на 60%.
В целом, в 2024 году ожидается рост производства новых поддонов, но со средним темпом – не более 10%. Мировой рынок деревянных поддонов будет расти медленнее — в среднем, на 4-5% в год, это обусловлено тем, что он сравнительно устоявшийся и не испытывал локальных потрясений, как российский. Отечественный рынок в 2022-2023 гг. перестраивался под новые условия и обладает индивидуальными особенностями адаптации и производства.
Более подробную информацию по данной отрасли, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.