Рынок производства поддонов ожидает средний рост в 2024 году

Производство поддонов 2021-2023 гг.

 

Деревянные поддоны являются повсеместной частью глобальной цепочки поставок. Они используются для перевозки грузов всех форм и размеров: от продуктов питания и напитков до мебели и электроники. В 2022 году производство поддонов по России увеличилось на 43%.

 

Динамика производства поддонов в натуральном выражении за 2021-2022 гг. показана в табл.1.

ТАБЛ.1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПОДДОНОВ 2021-2022 ГГ.,ТЫС. ШТУК.

ФО 2021 год 2022 год Темп роста, %
РФ 39406,122 56358,61 43,02
ЦФО 14084,926 21540,92 52,94
СЗФО 4652,787 5432,724 16,76
ЮФО 2206,961 4537,4 105,59
СевКавФО 788,208 765,044 -2,94
ПФО 10522,772 15848,85 50,61
УРФО 3784,936 4543,301 20,04
СибФО 3300,89 3573,303 8,25
ДВФО 64,642 117,071 81,11

Источник: Росстат

 

Рис.1. Распределение производства поддонов по федеральным округам в 2022 году, %

 

Ведущие федеральные округа — это ЦФО и ПФО, где производят 38 и 28% соответственно.

Рост рынка 2022 года обусловлен продолжением пост пандемического восстановления.

Динамика производства поддонов за 9 месяцев 2022-2023 гг. показана в табл.2.

 

ТАБЛ.2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПОДДОНОВ ЗА 9 МЕС. 2022-2023 ГГ..,ТЫС. ШТУК

ФО 2022 год 2023 год Темп роста, %
РФ 41796,4 43811,044 4,82
ЦФО 16033,4 17037,676 6,26
СЗФО 4061,27 4801,597 18,23
ЮФО 3357,14 2910,164 -13,31
СевКавФО 586,461 1154,456 96,85
ПФО 11517,2 10754,802 -6,62
УРФО 3371,84 4196,521 24,46
СибФО 2782,23 2825,217 1,55
ДВФО 86,833 130,611 50,42

Источник: Росстат

 

За 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года темп роста производства замедлился и составил всего 4,82% с падением в Южном ФО на 13,3% и ПФО на 6,62%.

 

Цена производителей поддонов 2022-2023 гг.

 

Ценовая динамика приведена на рис.2.

Рис.2.  Цена производителей поддонов в 2022 и 11 месяцев 2023 года, руб./ штука

Источник: ЕМИСС

 

В 2022 году рост цены за год на новые поддоны составил 6,61%, за 11 месяцев 2023 года цена снизилась на 2%.

На рынке присутствуют не только новые, но и бывшие в употреблении поддоны. Многие организации предпочитают пользоваться подержанными поддонами из-за их более низкой цены. В 2021 году в период рыночного восстановления цена б/у поддона выросла на 200%, в 2022 году средняя цена составляла 300 руб. Средняя цена нового поддона в 2022 году составляла 702 рубля за штуку. Снижение цен на б/у поддоны обусловлено снижением общей потребности в этой продукции. С рынка ушли многие компании, нарушились логистические связи, сократился ассортимент и объемы многих товаров. Кроме того, возросли цены на топливо и услуги транспорта, что также сказалось негативно на росте рынка 2023 года.

 

Прогнозы и тренды на 2024 год

 

Снижение производства новых поддонов приведет к их нехватке, активизируются услуги аренды и покупки б/у поддонов. Росту нового производства препятствует увеличение стоимости производства из цельного сырья, логистики и инфляция. Цены на новую продукцию не смогут удерживаться на низком уровне, как в 2023 году. Бывшие в употреблении поддоны выходят из строя достаточно быстро — в месяц выбывает порядка 10% объема. Рынок может столкнуться с дефицитом. Кроме того, растет оборот электронной торговли, и расширяются склады маркетплейсов.

Участники рынка находятся в ситуации неопределенности, резкое повышение цен оттолкнет потребителей, а наращивание производства в больших объемах рискованно.

Драйверами рынка являются два основных фактора:

  • Преимущества по сравнению с пластиковыми поддонами: Деревянные поддоны обладают рядом преимуществ перед пластиковыми поддонами, такими как более высокая долговечность, экономичность, большие возможности индивидуального изготовления и экологичность. Они также обеспечивают лучшую стабильность продукта во время транспортировки. Эти преимущества делают древесину предпочтительным материалом, что повышает ее популярность по сравнению с другими типами поддонов.
  • Рост экологичной упаковки. Все большее внимание уделяется экологически чистым и устойчивым упаковочным решениям. Древесина является возобновляемым и пригодным для вторичной переработки материалом. Производители представляют прочные деревянные поддоны, изготовленные из переработанной или экологически чистой древесины. Кроме того, появление услуг по аренде и повторному использованию поддонов способствует устойчивому развитию рынка.

Однако деревянные поддоны оказывают значительное воздействие на окружающую среду, поэтому производители стремятся применять новые технологии, снижающие стоимость сырья и использование древесины.

Сейчас развивается технология производства поддонов из прессованной древесины: опилок и отходов. Такие поддоны не уступают по прочности, но вес их ниже на 60%.

В целом, в 2024 году ожидается рост производства новых поддонов, но со средним темпом – не более 10%. Мировой рынок деревянных поддонов будет расти медленнее — в среднем, на 4-5% в год, это обусловлено тем, что он сравнительно устоявшийся и не испытывал локальных потрясений, как российский. Отечественный рынок в 2022-2023 гг. перестраивался под новые условия и обладает индивидуальными особенностями адаптации и производства.

Более подробную информацию по данной отрасли, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.