Отечественное производство синтетического каучука 2020-2022

Российская Федерация является одним из ведущих мировых производителей синтетического каучуку, наравне с США, КНР и Индией. Страна, не только обеспечивает внутренние потребности, но и является активным экспортером. Синтетический каучук используется, прежде всего, в производстве резины, из которой впоследствии, могут производиться автомобильные и авиашины, детали для одежды и обуви, изоляционные материалы, медицинские пластыри и др.

Общее производство синтетического каучука в первичных формах по итогам 2022 года сократилось на 12,1% по отношению к 2021 году, а по отношению к 2020 году сокращение составило 6,2 %. Подробнее информация представлена на рис.1.

РИС.1. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА В РФ В 2020-2022 ГГ., ТОНН

Источник: ЕМИСС

При этом по итогам первого квартала 2023 года объем производства каучука составило 358 176 тонн, тогда как по итогам аналогичного периода 2022 года объем производства составил 430 008 тонн, что означает снижение на 16,7%.

Предприятия по производству синтетического каучука, в большем объеме расположены на территории Приволжского федерального округа — 73,79% по итогам 2022 года. Также производство осуществляется в Центральном федеральном округе – 19,19% и Сибирском Федеральном округе – 7,01% (рис.2).

РИС.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА В РАЗРЕЗЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ В 2022 ГОДУ, %

Источник: ЕМИСС

В данные рисунка 2 не вошли, два ФО, так как производство в Северо-Западном Федеральном округе (52 тонны) и Уральском федеральном округе (7 тонн) по итогам 2022 года, составили приблизительно 0,003% от общего объема производства.

Рассматривая динамику производства синтетического каучука в лидирующих федеральных округах в 2020-2022 гг., отметим следующую динамику:

— производство в Приволжском федеральном округе сократилось на 11,5%, составив в 2022 году 1 114 840 тонн;

— производство в Центральном федеральном округе сократилось на 16,4%, составив в 2022 году 289 948 тонн;

— производство в Сибирском федеральном округе сократилось на 4,1% составив в 2022 году 105 932 тонн.

За период 2021-2023 гг. (по данным на январь месяц каждого года) средняя цена у производителей синтетического каучука сократилась на 10,5%, а в январе 2023 года к январю 2022 года на 33%. Данное сокращение связано со спадом производства в отраслях, использующих каучук.

Рассматривая средние цены в разрезе видов синтетических каучуков, отмечаются следующие тенденции:

— средние цены в январе 2023 года на каучуки изопреновые и сополимеры изопрена составляли 99 308 рублей за тонну, что на 8,5% меньше, чем в январе 2021 года и на 23,7% меньше, чем в январе 2022 года;

— средние цены в январе 2023 года на бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные составляли 83 746 рублей за тонну, что на 12% меньше, чем в январе 2021 года и на 42,2% меньше, чем в январе 2022 года (рис.3).

РИС.3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

В 2019-2023 ГГ., РУБ. ЗА ТОННУ

Источник: ЕМИСС

Согласно собственным расчетам нашей компании на отечественном рынке производства синтетического каучука присутствуют не менее 9 крупных предприятий. Наибольшая доля на рынке принадлежит ПАО «Нижнекамскнефтехим» — 77,84%. Также существенную долю в производстве синтетического каучука занимают «Синтез-Каучук» и «Стерлитамакский нефтехимический завод» — 4,53%, «Воронежсинтезкаучук» — 4,37%, «Омский каучук» — 4,35% и «Тольяттикаучук» — 4,28% (рис.4).

РИС.4. СТРУКТУРА РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА В РФ, %

Источник: собственные расчеты по объемам выручки

На отрицательные результаты внутреннего производства безусловно сказалась ситуация внутри отраслей потребителей каучука. Поскольку большой объем каучука используется при производстве резины, то здесь существует прямая зависимость, например, отечественное производство автомобильных шин, также по итогам 2022 года продемонстрировало спад, о чем мы писали ранее.

Более подробную информацию по данной отрасли, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2027 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.