Рынок полиэтилена Китая 2019-2023, перспективы развития
Китай, как один из наиболее важных рынков полиэтилена, демонстрирует растущий спрос, вызванный его растущей промышленностью, особенно упаковочной. Этому способствуют как рост населения, так и рост электронной коммерции. Из-за высокой плотности населения и быстрой урбанизации привычки потребления меняются, что приводит к росту использования полиэтилена, особенно в секторе товаров для дома.
Производство полиэтилена в Китае
Коэффициент использования мощностей по производству полиэтилена в стране относительно высок и составляет около 90%. С развитием экономики нашей страны спрос на рынок полиэтилена быстро рос, и соответственно увеличивалось производство.
После 2020 года Китай вступил в эпоху масштабного расширения нефтеперерабатывающих и химических мощностей. Благодаря развитию проектов нефтеперерабатывающей и химической интеграции, а также постоянной оптимизации и модернизации промышленной структуры, его влияние на рынок также будет продолжать усиливаться. Среднегодовой совокупный темп роста за пять лет достиг 10,51%, а производственная мощность увеличилась с 19,66 млн. тонн в 2019 году до 32,41 млн. тонн в 2023 году.
В 2022 году были добавлены 1,45 млн. новых производственных мощностей, а мощность производства полиэтилена составила 29,81 млн. тонн, увеличившись на 5,11% по сравнению с 2021 годом; производство полиэтилена в Китае в 2022 году составило 25,3159 млн. тонн, увеличившись на 8,71% по сравнению с 2021 годом.
Рис.1. Динамика роста мощностей производства полиэтилена в Китае 2019-2023 гг., млн. тонн
В 2024 году в Китае будут введены в эксплуатацию большие мощности нового оборудования. Ожидается, что в 2024 году введенная мощность производства полиэтилена в Китае составит 7,78 миллиона тонн, без учета двух комплектов нового оборудования по производству сверхвысокомолекулярного полиэтилена мощностью 100 000 тонн. Новые производственные мощности в 2024 году, по-прежнему, сконцентрированы на производстве полиэтилена высокой плотности.
В 2022 году производство полиэтилена LLDPE в Китае составило 44,77% от общего объема производства, производство полиэтилена HDPE — 43,51% от общего объема производства, а производство полиэтилена LDPE — 11,72% от общего объема производства.
Рис.2. Структура производства полиэтилена в Китае в 2022 году, %
Экспорт и импорт полиэтилена
В 2022 году импорт полиэтилена составил 13,47 миллиона тонн, что на 1,12 миллиона тонн, или около 7,69%, выше, чем в 2021 году; экспорт составил около 722 600 тонн, что на 41,38% больше, чем за тот же период 2021 года.
В 2022 году Китай экспортировал полиэтилен на сумму 6,05 млрд. долларов . Основными направлениями китайского экспорта были Россия (320 млн. долларов США), Нигерия (316 млн. долларов США), Турция (259 млн. долларов США), Перу (243 млн. долларов США) и Филиппины (221 млн. долларов США).
В 2022 году Китай импортировал полиэтилен на 464 миллиона долларов, в основном, из Южной Кореи (228 миллионов долларов), Японии (65,7 миллиона долларов), Китайского Тайбэя (47,9 миллиона долларов), Малайзии (39 миллионов долларов) и США (24,9 миллиона долларов).
Перспективы рынка полиэтилена в Китае
Рынок полиэтилена находится на пике расширения мощностей, в сочетании с замедлением экономического роста, рынок будет испытывать трудности с развитием внутреннего спроса. Поставки полиэтилена диктуются расширением мощностей и развитием производства. Китайские производители стремятся удовлетворить внутренний спрос и снизить зависимость от импорта за счет ускорения местного производства, вызванного инвестициями в этот сектор. Однако это компенсируется растущими экологическими проблемами, вынуждающими промышленность инвестировать в экологически чистые альтернативы, рассматривая возможность перехода от традиционного полиэтилена к устойчивым, биоразлагаемым альтернативам.
Рынок полиэтилена в Китае изобилует возможностями. Очевидный переход к полиэтилену высокой плотности (HDPE) во многих областях применения, от сельского хозяйства до автомобилей, благодаря его превосходным характеристикам, предлагает значительный потенциал роста. Кроме того, многообещающими выглядят технологические достижения, ведущие к улучшению качества продукции при уменьшении воздействия на окружающую среду. Однако волатильность цен на сырье и жесткая конкуренция создают серьезные проблемы для роста сектора.
Ожидается, что к 2027 году общие мощности внутреннего производства полиэтилена превысят 53 миллиона тонн. Под влиянием таких факторов, как финансирование, охрана окружающей среды и политика, существует большая неопределенность относительно того, сможет ли проект быть успешно завершен и начат, но ожесточенная конкуренция неизбежна. Поскольку внутренние производственные мощности продолжают расти, зависимость от импорта постепенно снижается. Ожидается, что зависимость от импорта полиэтилена снизится примерно до 25% к 2027 году.
Более подробную информацию по данной отрасли в Китае, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.