Обзор рынка оберточной и упаковочной бумаги в России 2024-2025: динамика, структура и перспективы
Рынок оберточной и упаковочной бумаги является значимым сегментом российской целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). В последние годы отрасль демонстрирует структурную трансформацию, смещая акценты в сторону высокомаржинальных упаковочных материалов. Оберточная и упаковочная бумага находит широкое применение в различных отраслях экономики:
- Пищевая промышленность: упаковка кондитерских изделий (оберточная и скруточная бумага для конфет, шоколада, карамели), жиростойкая бумага для продуктов питания.
- Розничная торговля и логистика: бумажные мешки и пакеты, упаковочная бумага для ручной и машинной упаковки различных товаров.
- Промышленность: защитная упаковка для оборудования, деталей и других промышленных изделий.
Общая динамика рынка ЦБП и место упаковочных материалов
По итогам 2024 года выпуск бумаги и картона в России вырос на 5,4% и составил 10,658 млн. тонн. В 2025 году динамика сохранилась: общий объем производства достиг 10 726 тыс. тонн, что соответствует 100,6% к уровню 2024 года.
В 2025 году динамика производства оберточной и упаковочной бумаги была отрицательна, сокращение производства составило 30%. Данное снижение связано с естественной цикличностью отрасли, адаптацией производителей к новым рыночным условиям и колебаниями внутреннего спроса.
Рис.1. Динамика производства упаковочной и оберточной бумаги в 2024-2025 гг, тыс.тонн
Источник: ЕМИСС
На основе данных за 2024–2025 годы доля оберточной и упаковочной бумаги в структуре российского рынка ЦБП крайне мала и составляет 1,3% от общего объема производства бумаги и картона. Ниже приведен расчет и контекстные данные.
Расчет доли в общем производстве ЦБП:
- Общий объем производства бумаги и картона (2024 г.): 10 658 тыс. тонн.
- Объем производства оберточной и упаковочной бумаги (2024 г.): 144,8 тыс. тонн.
- Доля сегмента: 144,8 / 10 658 = 1,3%.
Анализ ценообразования и территориальной структуры производства оберточной и упаковочной бумаги в РФ
На протяжении трёхлетнего интервала с 2022 по 2024 год включительно на внутреннем рынке оберточной и упаковочной бумаги наблюдалась устойчивая тенденция к удорожанию продукции. Совокупный прирост средневзвешенных отпускных цен изготовителей за указанный период составил 6,6%. Однако в 1 полугодии 2025 года произошло снижение цен на 14%.
Падение цены — это следствие двух факторов: временной конъюнктурной коррекции и роста эффективности операционной деятельности производителей. Вместе с тем прогнозные оценки участников отрасли указывают на высокую вероятность обратного ценового движения в самое ближайшее время: речь идет о потенциальном подорожании на 10%, обусловленном давлением возросших издержек на закупку сырья и обслуживание кредитного портфеля предприятий.
В разрезе регионального распределения производства лидерство принадлежит Северо-Западному федеральному округу. Там сосредоточено порядка 50,8% объема выпуска бумажной продукции. Основным производителем является Segezha Group, реализующая производственную программу на площадке Сокольского ЦБК.
Прогнозные ориентиры
Спад объемов выпуска, отмеченный по итогам 2025 года, рассматривается как краткосрочное явление, не имеющее системного характера. На горизонте трех-пяти лет прогнозируется плавное восстановление внутреннего потребления, основным драйвером которого выступят предприятия пищевого сектора.
К числу приоритетных направлений улучшения производства относятся: повышение функциональных характеристик упаковочных материалов, внедрение автоматизированных систем на упаковочных линиях.
Со стороны государства возможно ужесточение нормативов, регламентирующих экологическую чистоту продукции.
Более подробную информацию по особенностям развития рынка оберточной и упаковочной бумаги, ключевых игроках, основных производителях и источниках импорта в РФ, можно получить, заказав маркетинговое исследование.