Обзор рынка лакокрасочных материалов на основе полимеров в РФ 2023-2026: проблемы и перспективы

Структура спроса и применение

Полимерные ЛКМ применяются в двух основных сегментах:

• Декоративные покрытия (2/3 потребления): используются в строительстве и ремонте жилых и коммерческих помещений. Спрос в этом сегменте чутко реагирует на покупательскую способность населения, активность на рынке жилья и динамику ипотечного кредитования.
• Промышленные покрытия (1/3 потребления): применяются в машиностроении, автомобилестроении, авиастроении, судостроении, нефтегазовой отрасли, энергетике и инфраструктурных проектах. Этот сегмент зависит от инвестиционных программ крупных корпораций.

Отечественная продукция покрывает около 90% потребностей рынка в готовых ЛКМ. При этом российские производители активно наращивают экспорт: в 2024 году экспорт ЛКМ вырос на 21% до 94 тыс. тонн, причем более 80% поставок пришлось на страны ЕАЭС.

Динамика производства

Рис.1. Динамика производства материалов лакокрасочных на основе полимеров, тыс. тонн

Источник: ЕМИСС

Общее производство в 2025 году сократилось на 6%, рост на 22% отмечен только в сегменте грунтовок, по лакам и краскам сокращение на 11 и 18% соответственно.

В первом квартале 2026 года падение ускорилось: производство всех видов ЛКМ снизилось на 14,5% относительно аналогичного периода 2025 года, что связано с сокращением внутреннего спроса.

Ключевые производители

В международном рейтинге Coatings World 2025 года Россию представляет компания «Русские краски» (г. Ярославль), занявшая 72-е место.

Среди крупнейших игроков российского рынка по выручке (2025 год) :

Проблемы рынка

Сырьевая зависимость

Главная уязвимость отрасли — нехватка базовой и функциональной химии. Российская промышленность ежегодно потребляет около 100–120 тыс. тонн диоксида титана, при этом единственный отечественный производитель покрывает лишь четверть потребности, остальное импортируется.

Значительная часть потребностей в эпоксидных смолах, акриловых дисперсиях, изоцианатах и специальных добавках также закрывается импортом.

При этом позитивные сдвиги есть: доля российского сырья в производстве красок выросла с менее 25% три года назад до примерно 50% в среднем по сегментам.

Финансово-экономическое давление

• Высокая ключевая ставка ЦБ удорожает кредитные ресурсы, что снижает инвестиционную активность в строительстве и промышленности — ключевых потребителях ЛКМ.
• Сложности с трансграничными платежами и логистикой сохраняются.

Кадровый дефицит

Отрасль испытывает острую нехватку технологов, химиков и квалифицированных рабочих, что становится системной проблемой, сдерживающей развитие.

Технологические ограничения

Наладить производство действительно сложных технологических компонентов в полном объеме пока не удается.

Перспективы

В краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее сокращение спроса из-за спада в большинстве отраслей-потребителей. Драйверами развития могут стать импортозамещение и государственная поддержка в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия» (инвестиции оцениваются в 2 трлн. рублей до 2030 года).

Однако рынок находится на грани перехода в рецессию, и его восстановление потребует системных решений в области сырьевой базы, финансовой доступности и технологического развития.

Более подробную информацию по особенностям развития рынка лакокрасочных материалов на основе полимеров, ключевых игроках, основных производителях и источниках импорта в РФ, можно получить, заказав маркетинговое исследование.