Рынок кондиционеров Китая

Рынок кондиционеров Китая в 2022 году оценивался в 15,01 млрд. долларов США, и ожидается, что он будет устойчиво расти со среднегодовым темпом роста 2,99% до 2028 года.

Китайский рынок кондиционеров является одним из крупнейших и наиболее динамичных в мире, что отражает огромное население страны, быструю урбанизацию и растущий спрос на решения для охлаждения и отопления.

Рынок кондиционеров в Китае огромен и продолжает расширяться. Учитывая большое количество населения, страна испытывает значительную потребность в кондиционировании воздуха, как в жилых, так и в коммерческих помещениях.

Рынок охватывает широкий спектр продукции, включая комнатные кондиционеры, центральные системы кондиционирования и коммерческие кондиционеры. Растущий средний класс Китая в сочетании с урбанизацией способствовал росту этого рынка. На рынке наблюдается значительная сезонность: большая часть продаж приходится на жаркие летние месяцы.

Производителям часто приходится соответствующим образом управлять производством и запасами. Кроме того, на рынке очень высокая конкуренция, и за долю рынка борются многочисленные производители. Эта интенсивная конкуренция может привести к ценовому давлению и снижению прибыли.

В натуральном выражении общий объем поставок китайской индустрии кондиционеров в 2023 году составил 167 миллионов единиц, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув исторического максимума.

Среди них объем внутренних поставок достиг 102 миллионов единиц, увеличившись на 16,9% в годовом сопоставлении, впервые преодолев отметку в 100 миллионов единиц, а объем экспорта составил 65,913 миллиона единиц, снизившись на 0,8% в годовом сопоставлении.

Ключевые драйверы рынка кондиционеров Китая

1. Урбанизация и рост среднего класса.

Быстрая урбанизация Китая является основной движущей силой рынка кондиционеров в стране. Поскольку все больше людей мигрируют из сельской местности в городские центры в поисках работы и повышения уровня жизни, спрос на системы кондиционирования воздуха резко возрос. В городских районах наблюдается более высокая плотность населения, более интенсивное развитие инфраструктуры и более высокая концентрация коммерческих и жилых зданий, и все это требует эффективных решений для охлаждения и отопления.

Рост среднего класса в Китае, характеризующийся увеличением располагаемых доходов и повышением уровня жизни, еще больше способствовал росту рынка кондиционеров. Потребители среднего класса стремятся повысить качество своей жизни, а кондиционирование воздуха считается символом комфорта и современности. В результате все больше домохозяйств могут позволить себе системы кондиционирования воздуха, что способствует увеличению продаж и расширению рынка.

2. Климатическое разнообразие и сезонный спрос.

Обширное географическое пространство Китая охватывает широкий диапазон климатических условий: от жары южных регионов до сильного холода северных провинций. Такое разнообразие климата стимулирует сезонный спрос на системы кондиционирования воздуха. В жаркие и влажные летние месяцы кондиционеры необходимы для охлаждения помещений, а зимой они используются для обогрева.

Этот обусловленный климатом спрос гарантирует, что рынок кондиционеров остается активным в течение всего года, а потребители ищут универсальные системы, способные удовлетворить потребности как в охлаждении, так и в обогреве.

3. Технологические достижения и энергоэффективность.

Технологические достижения сыграли решающую роль в формировании китайского рынка кондиционеров. Производители постоянно внедряют инновации для разработки энергоэффективных, экологически чистых и интеллектуальных систем кондиционирования воздуха, отвечающих меняющимся потребностям и предпочтениям потребителей.

Энергоэффективность является важным фактором на рынке. По мере роста осведомленности об окружающей среде и роста затрат на электроэнергию потребители и предприятия ищут решения для кондиционирования воздуха, которые не только обеспечивают оптимальный комфорт, но и минимизируют потребление электроэнергии. Инверторная технология, которая позволяет кондиционерам регулировать мощность охлаждения или обогрева в зависимости от требуемой температуры, получила широкое распространение благодаря своим преимуществам в области энергосбережения.

Кроме того, все большую популярность приобретают интеллектуальные кондиционеры с возможностью подключения к Wi-Fi и управлением через мобильные приложения. Эти системы предлагают пользователям удобство удаленной настройки параметров и мониторинга энергопотребления, повышая общее удобство работы пользователя.

Правительство Китая также ввело правила энергоэффективности и экологические стандарты, чтобы стимулировать внедрение энергоэффективных и экологически чистых систем кондиционирования воздуха. Эта нормативно-правовая база побудила производителей уделить приоритетное внимание разработке более экологически чистых хладагентов и энергоэффективных решений для охлаждения.

Ключевые проблемы рынка кондиционеров Китая

• Экологические проблемы и энергоэффективность.

Поскольку Китай стал мировым лидером в производстве и потреблении кондиционеров, потребности в энергии, связанные с охлаждением и обогревом, резко возросли, что привело к существенному воздействию на окружающую среду.

Потребление энергии: Кондиционеры являются потребителями энергии. Огромное количество кондиционеров в Китае, особенно в жаркое и влажное лето, вносит значительный вклад в общее потребление электроэнергии в стране. Это не только создает нагрузку на национальную энергосистему, но и способствует выбросам парниковых газов, усугубляя экологические проблемы.

Проблемы с хладагентами. Хладагенты, используемые в системах кондиционирования воздуха, особенно старых моделях, могут быть сильными парниковыми газами. В ответ на международные экологические соглашения, такие как Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, Китай постепенно отказывается от использования некоторых хладагентов с высоким ПГП (потенциалом глобального потепления). Однако этот переход создает проблемы с точки зрения внедрения технологий и соблюдения требований для производителей и потребителей.

Стандарты энергоэффективности. Чтобы решить эти проблемы, китайское правительство ввело строгие стандарты энергоэффективности для кондиционеров. Хотя эти правила являются шагом в правильном направлении, они создают проблемы для производителей с точки зрения соблюдения требований и инноваций. Соблюдение этих стандартов часто требует значительных инвестиций в исследования и разработки, что может повлиять на ценообразование и конкурентоспособность рынка.

• Сезонный спрос и пиковые нагрузки.

В Китае наблюдается значительный сезонный спрос на кондиционирование воздуха из-за разнообразного климата. Жарким летом использование систем кондиционирования резко возрастает, что приводит к пиковому спросу на электроэнергию и потенциальной нагрузке на энергосистему. Эта сезонная модель спроса создает несколько проблем:

Мощность энергосистемы. Внезапный всплеск спроса на электроэнергию в летние месяцы может привести к перегрузке мощности энергосистемы. Обеспечение стабильного и надежного электроснабжения в периоды пиковой нагрузки имеет решающее значение для удовлетворения потребностей населения в охлаждении.

Управление пиковой нагрузкой. Эффективное управление пиковыми нагрузками — сложная задача. Энергетический сектор должен инвестировать в инфраструктуру и технологии, чтобы удовлетворить растущий спрос, не ставя под угрозу стабильность энергосистемы.

Цены на энергию: Сезонные колебания спроса на энергию могут привести к изменению цен на энергию. Это может повлиять как на потребителей, так и на предприятия, особенно на те, у которых высокое потребление энергии.

• Конкурентная среда и технологические инновации.

Рынок кондиционеров в Китае является высококонкурентным, за долю рынка борются многочисленные отечественные и международные производители. Эта конкуренция стимулирует инновации и экономическую эффективность, но также создает проблемы:

Ценовое давление. Острая конкуренция может оказать давление на ценообразование, что может повлиять на размер прибыли производителей. Компании должны балансировать между эффективностью затрат и поддержанием качества продукции.

Технологический прогресс. Чтобы оставаться конкурентоспособными, производители должны постоянно инвестировать в исследования и разработки, чтобы внедрять инновации и удовлетворять растущий спрос потребителей на энергоэффективные, интеллектуальные и экологически чистые системы кондиционирования воздуха. Оставаться в авангарде технологических достижений может быть ресурсоемким.

Консолидация рынка. Более крупные игроки на рынке могут стремиться к консолидации посредством слияний и поглощений, что потенциально снижает конкуренцию и ограничивает возможности для более мелких производителей.

Экспорт и импорт кондиционеров Китая

Экспорт.

В 2022 году Китай экспортировал кондиционеры на сумму 23,1 миллиарда долларов, что сделало его первым крупнейшим экспортером кондиционеров в мире. В том же году кондиционеры были 28-м по величине экспортируемым товаром в Китае.

Основными направлениями экспорта кондиционеров из Китая являются: США (3,26 миллиарда долларов), Япония (2,21 миллиарда долларов), Саудовская Аравия (975 миллионов долларов), Мексика (888 миллионов долларов) и Италия (804 миллиона долларов).

Самыми быстрорастущими экспортными рынками кондиционеров Китая в период с 2021 по 2022 год были Ирак (237 миллионов долларов США), Объединенные Арабские Эмираты (201 миллион долларов США) и Саудовская Аравия (188 миллионов долларов США).

Импорт.

В 2022 году Китай импортировал кондиционеры на сумму 715 миллионов долларов, став 27-м крупнейшим импортером кондиционеров в мире. В том же году кондиционеры были 284-м по величине импортируемым товаром в Китае. Китай импортирует кондиционеры, в основном, из Германии (157 миллионов долларов), Объединенных Арабских Эмиратов (138 миллионов долларов), Японии (115 миллионов долларов), Южной Кореи (97,9 миллионов долларов) и Таиланда (37,3 миллионов долларов).

Самыми быстрорастущими рынками импорта кондиционеров для Китая в период с 2021 по 2022 год были Объединенные Арабские Эмираты (98,7 млн. долларов США), Мексика (25,3 млн. долларов США) и Филиппины (4,73 млн. долларов США).

Китай активно торгует кондиционерами с Россией.

Основные производители кондиционеров КНР

Производители являются и крупнейшими фирмами-экспортерами, в том числе и в Россию:

1. Haier Group была основана в 1984 году со штаб-квартирой в Циндао, Шаньдун, и специализируется на бытовой технике и бытовой электронике. Другими брендами Haier являются E Appliances, Fisher & Paykel и Candy. Компания владеет множеством патентов, таких как технология самоочистки, инверторная технология и технология интеллектуального управления.
2. Gree Electric Appliance, Inc. — производитель кондиционеров Gree в Китае, основанный в 1991 году со штаб-квартирой в Чжухае. В глобальной технологической промышленной группе работает 90 000 сотрудников и имеется 15 производственных баз в Китае, Вьетнаме, Пакистане и Бразилии. Ее годовая производственная мощность составляет 27 миллионов бытовых и 2 миллиона коммерческих кондиционеров.

3. Hisense — один из ведущих производителей кондиционеров в Китае, основанный в 1969 году со штаб-квартирой в Циндао, Китай. Компания опережает китайских и мировых конкурентов по своим технологическим инновациям, располагая 14 индустриальными парками и 18 центрами исследований и разработок по всему миру.

Кроме этих компаний, поставщиками на мировой рынок являются производители Shinco, Yangzi Group, ShuangLu Air Conditioner, Midea, Aux AC, Galanz, Guangdong MBO, Guangdong Chigo Air Conditioning.

Более подробную информацию по данной отрасли в Китае, расчеты емкости рынка и прогнозы развития до 2028 года можно получить, заказав маркетинговое исследование.