Рынок ингаляторов в России в 2024 году: виды, экономика и производство

  1. Обзор рынка

Объём рынка: ~25–30 млрд руб. (2024 г.)
Годовой рост: 10–15% (из-за роста заболеваемости астмой, ХОБЛ и постковидных осложнений).

Основные сегменты:

  • Дозированные аэрозольные ингаляторы (ДАИ) – 45% рынка.
  • Порошковые ингаляторы (ДПИ) – 30%.
  • Небулайзеры (компрессорные, ультразвуковые, меш-ингаляторы) – 20%.
  • Карманные ингаляторы (спейсеры, мягкие тубы) – 5%.
  1. Экономика рынка

Производство в России дано в табл.1.

Таблица 1. Динамика производства ингаляторов, тыс.штук

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8,8 7,4 5,2 7,3 1,6 1,1 6,4

Источник: Росстат

Рис.1. Динамика производства ингаляторов, тыс.штук

Локализация:

  • ДАИ и ДПИ: 80% – импорт (GSK, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim).
  • Небулайзеры: 40% – российские (Омрон BX, Little Doctor), но сборка на китайских комплектующих.

Одни из ключевых игроков:

  • «Фармстандарт» – производство дозированных ингаляторов (партнёрство с GSK).
  • «Омрон» (Япония) – сборка небулайзеров в Подмосковье.
  • «Элвис» (Новосибирск) – разработка отечественных небулайзеров.

Проблемы:
— Зависимость от импорта (90% действующих веществ для ДАИ – из ЕС и Индии).
— Санкционные ограничения – сложности с поставками запчастей для небулайзеров.

Ценообразование

  • Импортные ингаляторы дорожают из-за курса рубля.
  • Российские аналоги дешевле на 20–40%, но их доля пока мала.
  1. Внешняя торговля

Импорт (2023): ~15 млрд руб.

  • Основные поставщики: Германия (Boehringer), Великобритания (GSK), Индия (Cipla).
  • В 2024 году Китай наращивает поставки небулайзеров.

Экспорт: Незначительный (в СНГ – Казахстан, Беларусь).

  1. Тенденции и перспективы

 

  • Импортозамещение
    • В 2024–2025 гг. планируется запуск российских ДАИ («Фармстандарт», «Герофарм»).
    • Разработка отечественных небулайзеров (проект «МедИнж»).
  • Цифровизация
    • Появление «умных» ингаляторов с датчиками использования (пилотные проекты в Москве).
  • Рост спроса
    • Из-за увеличения числа пациентов с астмой и ХОБЛ (по данным Минздрава, +7% в год).
  • Льготное обеспечение
    • 60% ингаляторов закупается по госпрограммам (ДЛО, ОНЛС).
  1. Проблемы отрасли
  • Дефицит сырья для производства действующих веществ.
  • Низкая инвестиционная активность в R&D.
  • Конкуренция с дешевыми китайскими аналогами.

Прогноз на 2025–2030 годы

  • Рынок вырастет до 40–50 млрд руб.
  • Доля российских ингаляторов может достичь 30–40%.
  • Ускорение цифровизации (телемедицинские решения для контроля астмы).

Вывод:
Российский рынок ингаляторов зависит от импорта, но в ближайшие 5 лет возможен прорыв в развитии отечественных приборов.

Более подробную информацию по особенностям развития рынка ингаляторов в РФ, можно получить, заказав маркетинговое исследование.