Экспресс-обзор лесопромышленного комплекса (ЛПК) РФ 2019-2023

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) России — важная сфера экономики, охватывающая весь процесс от добычи до переработки древесины. Основные секторы включают деревообработку, целлюлозно-бумажное производство и лесохимию. ЛПК отличается высокой эффективностью, минимизируя отходы за счет переработки ресурсов внутри секторов. В обзоре представлены основные показатели ЛПК.

 

Объемы внутреннего производства по всем подотраслям ЛПК приведены на рис.1.

Рис.1. Объемы внутреннего производства по всем подотраслям ЛПК за 2019-2023 гг., млрд.руб.

Источник: Росстат

 

Объемы производства в натуральном выражении по основной продукции и динамика даны на следующих рисунках.

Рис.2. Заготовка круглого леса, динамика производства в 2019-2023 гг., млн. м3

Источник: Росстат

В период с 2019 по 2023 гг. производство (заготовка леса) сократилось на 48,9%.

 

Рис.3. Производство пиломатериалов, в 2019-2023 гг., млн. м3

Источник: Росстат

В период с 2019 по 2023 гг. выпуск сократился на 36,4%.

 

Рис.4. Производство фанеры, в 2019-2023 гг., тыс. м3

Источник: Росстат

В период с 2019 по 2023 гг. выпуск сократился на 20%.

 

Рис.5. Производство ДСП, в 2019-2023 гг., тыс. м3

Источник: Росстат

В период с 2019 по 2023 гг. выпуск вырос на 16,2%.

 

Рис.6. Производство ДВП, в 2019-2023 гг., млн. м2

Источник: Росстат

В период с 2019 по 2023 гг. выпуск вырос на 3,08%.

 

Рис.7. Производство бумаги и картона, в 2019-2023 гг., тыс.тн.

Источник: Росстат

В период с 2019 по 2023 гг. выпуск сократился на 89%.

 

Рис.8. Производство окон из дерева, в 2019-2023 гг., тыс.м3.

Источник: Росстат

В период с 2019 по 2023 гг. выпуск сократился на 46%.

 

Рис.9. Производство дверей из дерева, в 2019-2023 гг., млн.м2.

Источник: Росстат

В период с 2019 по 2023 гг. выпуск вырос на 11,7%.

 

В основном, в рассмотренный период наблюдалось сокращение производства продукции, вызванное отраслевыми изменениями.

 

В 2023 году в российской мебельной и лесопромышленной индустрии наблюдаются важные тренды и изменения:

 

  1. Мебельная индустрия.

Рост производства:

Общий рост: 20,7% по сравнению с 2022 годом.

Древесно-стружечные плиты (ДСП): +11,3%.

Древесноволокнистые плиты (ДВП): +6,8%.

Производство дверей: +7,1%.

Деревянные ящики: +6,7%.

 

  1. Снижение производства

Деревянные окна: -19,2% по сравнению с 2022 годом.

Бумажные изделия: -1,08%.

Заготовка и обработка: -4,5%.

Фанера:-3,14%.

 

  1. Инвестиционная активность

Объем инвестиций (январь — сентябрь 2023): более 127,7 млрд. рублей.

Снижение на 11,3% по сравнению с рекордами 2022 года.

Рост на 2% и 25,5% относительно 2021 и 2020 годов соответственно.

Основные факты:

Две трети инвестиций идут на новое оборудование.

Лидирующие регионы: Иркутская, Калужская и Московская области.

 

  1. Запущенные мощности с начала 2023 года

Пиломатериалы: 207,4 тыс. м³.

Древесностружечные плиты: 700 тыс. м³.

Древесноволокнистые плиты: 36,0 млн. м².

Фанера: 93,0 тыс. м³.

Предметы гигиены: 240 млн. шт.

Картон: 175,8 тыс. тонн.

Коробки и ящики из картона: 7,3 млн. м².

 

Эти данные указывают на активное развитие деревообрабатывающей промышленности в России.

 

Инвестиционная активность в лесной отрасли России характеризуется следующими основными данными:

 

Капиталовложения

— Общий объем инвестиций: 127,7 млрд. руб.

Рис.10. Распределение инвестиций по назначению, %

Источник: Рослесинфорг

 

Распределение инвестиций по секторам:

Рис.11. Распределение вложений по секторам, %

Источник: Рослесинфорг

 

Региональные данные:

  • Сибирь: Привлечено 51,2 млрд. руб. (40,1% от объема вложений); рост в 1,5 раза.
  • Иркутская область: 46,1 млрд. руб. (36,1%) — крупнейший регион по лесным инвестициям.
  • Калужская область: 12,1 млрд. руб. (9,5%) — запуск крупных проектов по бумажному производству.
  • Московская область: 7,525 млрд. руб. — реконструкция производств и новые стройки.

 

Общие тенденции:

Рост инвестиций в лесохозяйство отмечается в 37 субъектах РФ с реализацией 58 важных проектов на сумму 594,7 млрд. руб.

 

Переориентация на азиатские рынки после закрытия традиционных экспортных путей.

 

Основные моменты:

Государственная поддержка:

В 2023-2024 годах введены субсидии для экспортеров ЛПК (компенсация до 80% затрат на морские перевозки).

 

Трансформация отрасли:

Снижение доли целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП) и увеличение производства древесных плит.

 

Динамика рынка:

Рост потребления пиломатериалов с 10-12 млн. м³ до 16-17 млн. м³ за 5-7 лет.

Активный ввод жилья в 2023 году, введено 110 млн. м², акцент на индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) и каркасных домах.

 

Необходимые меры поддержки:

Программы льгот по ипотеке и поддержка малоэтажного деревянного строительства.

 

Перспективные направления для инвестирования:

Производство ранее импортируемых товаров: ряда видов бумаги, картона, плитной продукции и конструкций.

 

Выводы

Несмотря на сложности, связанные с закрытием экспортных рынков в 2022 году, лесопромышленный комплекс России демонстрирует признаки адаптации и устойчивого роста, благодаря внутреннему спросу и государственной поддержке. Инвестиции в модернизацию и новое оборудование остаются ключевыми для долгосрочного развития.