Составление Отраслевого справочника предприятий Республики Казахстан по производству профнастила, металлочерепицы, сайдинга, листа профилированного стального. Кейс от агентства «Маркетинговые исследования.РФ»
О клиенте: NDA.
Задачи исследования:
- Составить реестр предприятий – производителей аналогичной продукции и крупных дилеров в Республике Казахстан.
- Сформировать расширенный профиль предприятий с анализом статистики запросов в поисковой системе.
- Проанализировать динамику производства исследуемой продукции в натуральном выражении.
- Собрать данные по импорту продукции в Республику Казахстан.
- Оценить динамику рынка и основных конкурентов.
Источники информации: статистические данные Республики Казахстан, справочники предприятий Республики Казахстан, сайты производителей и дилеров Республики Казахстан.
Сложности проекта: данные по выручке компаний производителей и дилеров Республики Казахстан возможно было привести только по сведениям Портала проверки контрагентов, где данные приведены оценочно и не всегда точны. Возможны незначительные искажения сведений, которые не имеют критического влияния на полученный результат.
Ход проекта:
- Для решения первой задачи мы провели целевой поиск предприятий – производителей и дилеров, учитывая пожелания клиента и сложности проекта. По итогам работы составлен реестр компаний с указанием реквизитов, оборотов за 2 года, производимой продукции и динамики выручки.
Для уточнения регионов производства предприятия нанесены на карту Республики Казахстан. Приведены обороты в географическом аспекте в виде таблиц и доли областей Казахстана в общем обороте.
Таблица. Динамика оборотов производителей по областям, 2021-2022 гг., млрд. тенге (пример представления информации)
Область | 2021 | 2022 | Темп роста, % |
Карагандинская область | х | х | -30,75 |
Западно-Казахстанская область | х | х | -9,94 |
Актюбинская область | х | х | 6,71 |
- В рамках решения второй задачи были составлены расширенные профили производителей. В расширенный профиль входят параметры:
- Востребованность на поиске: для оценки продвижения по ключевым запросам.
- Востребованность по регионам: известность предприятия в определенном регионе и показатель региональной активности.
- Посещаемость сайта исследуемой компании.
- В рамках решения третьей задачи проанализирована статистика производства анализируемой продукции в Республике Казахстан. Представлены данные за 2020-2023 гг.
Таблица. Производство металлопрофиля в натуральном выражении за 2021 – 2022 гг. (пример представления информации), тонн
Номенклатура | 2021 г | 2022 г | Индекс промышленного производства,% |
Сегмент 1 | х | х | 101,5 |
Сегмент 2 | х | х | 107,5 |
Сегмент 3 | х | х | 106,2 |
Итого | х | х | 104,85 |
Также были выявлены доли каждого сегмента продукции, их динамика.
4.Для решения четвертой задачи изучены показатели импорта изучаемой продукции по данным статистики ВЭД Казахстана. Собраны данные по импорту в натуральном и денежном выражении, в разрезе стран – поставщиков и областей Казахстана, куда направлен импорт. Информация представлена в виде подробных таблиц и рисунков.
- Для решения пятой задачи представлены рейтинги производителей по годам, выявлены основные конкуренты и их динамика. Проанализирована общая динамика и перспективы исследуемого рынка.
Результаты проекта: По итогам составления расширенного отраслевого справочника предприятий – производителей Республики Казахстан наш клиент получил подробный отчет на 86 листах, содержащий порядка 25 таблиц и рисунков.
Основные итоги проекта:
- Составлен реестр предприятий – производителей и дилеров исследуемой продукции в Республике Казахстан с учетом пожеланий клиента с подробными данными о продукции, динамики оборотов и географии.
- Предоставлен расширенный профиль предприятий с исследованием статистики брендовых запросов.
- Выявлена динамика производства продукции в натуральном выражении, в том числе по регионам Республики Казахстан.
- Проанализирована динамика импорта в РК.
- Проанализирована динамика выручки и выявлены основные конкуренты. Сделан вывод об общей динамики рынка производства исследуемой продукции в Республике Казахстан.
По итогам проекта клиент получил полные сведения о существующих производителях и крупных дилерах РК, динамике их выручки и рыночных долях. Предоставлены сведения о производстве продукции в натуральном выражении, в том числе в разрезе областей РК. Приведен подробный анализ импорта интересующей продукции в натуральном и денежном выражении, по странам и географии поставок в области Республики Казахстан.
Сделаны общие выводы о состоянии рынка, конкуренции и перспективах дальнейшего развития.
С клиентом мы работаем уже второй раз, первый раз предоставляли отраслевой справочник по предприятиям России.