Составление Отраслевого справочника предприятий Республики Казахстан по производству профнастила, металлочерепицы, сайдинга, листа профилированного стального. Кейс от агентства «Маркетинговые исследования.РФ»

О клиенте: NDA.

Задачи исследования:

  1. Составить реестр предприятий – производителей аналогичной продукции и крупных дилеров в Республике Казахстан.
  2. Сформировать расширенный профиль предприятий с анализом статистики запросов в поисковой системе.
  3. Проанализировать динамику производства исследуемой продукции в натуральном выражении.
  4. Собрать данные по импорту продукции в Республику Казахстан.
  5. Оценить динамику рынка и основных конкурентов.

Источники информации: статистические данные Республики Казахстан, справочники предприятий Республики Казахстан, сайты производителей и дилеров Республики Казахстан.

Сложности проекта: данные по выручке компаний производителей и дилеров Республики Казахстан возможно было привести только по сведениям Портала проверки контрагентов, где данные приведены оценочно и не всегда точны. Возможны незначительные искажения сведений, которые не имеют критического влияния на полученный результат.

Ход проекта:

  1. Для решения первой задачи мы провели целевой поиск предприятий – производителей и дилеров, учитывая пожелания клиента и сложности проекта. По итогам работы составлен реестр компаний с указанием реквизитов, оборотов за 2 года, производимой продукции и динамики выручки.

Для уточнения регионов производства предприятия нанесены на карту Республики Казахстан. Приведены обороты в географическом аспекте в виде таблиц и доли областей Казахстана в общем обороте.

 

Таблица. Динамика оборотов производителей по областям, 2021-2022 гг., млрд. тенге (пример представления информации)

Область 2021 2022 Темп роста, %
Карагандинская область х х -30,75
Западно-Казахстанская область х х -9,94
Актюбинская область х х 6,71

 

  1. В рамках решения второй задачи были составлены расширенные профили производителей. В расширенный профиль входят параметры:
  • Востребованность на поиске: для оценки продвижения по ключевым запросам.
  • Востребованность по регионам: известность предприятия в определенном регионе и показатель региональной активности.
  • Посещаемость сайта исследуемой компании.
  1. В рамках решения третьей задачи проанализирована статистика производства анализируемой продукции в Республике Казахстан. Представлены данные за 2020-2023 гг.

 

Таблица. Производство металлопрофиля в натуральном выражении за 2021 – 2022 гг. (пример представления информации), тонн

Номенклатура 2021 г 2022 г Индекс промышленного производства,%
Сегмент 1 х х    101,5
Сегмент 2 х х    107,5
Сегмент 3 х х    106,2
Итого х х 104,85

 

Также были выявлены доли каждого сегмента продукции, их динамика.

4.Для решения четвертой задачи изучены показатели импорта изучаемой продукции по данным статистики ВЭД Казахстана. Собраны данные по импорту в натуральном и денежном выражении, в разрезе стран – поставщиков и областей Казахстана, куда направлен импорт. Информация представлена в виде подробных таблиц и рисунков.

  1. Для решения пятой задачи представлены рейтинги производителей по годам, выявлены основные конкуренты и их динамика. Проанализирована общая динамика и перспективы исследуемого рынка.

Результаты проекта: По итогам составления расширенного отраслевого справочника предприятий – производителей Республики Казахстан наш клиент получил подробный отчет на 86 листах, содержащий порядка 25 таблиц и рисунков.

 

Основные итоги проекта:

  1. Составлен реестр предприятий – производителей и дилеров исследуемой продукции в Республике Казахстан с учетом пожеланий клиента с подробными данными о продукции, динамики оборотов и географии.
  2. Предоставлен расширенный профиль предприятий с исследованием статистики брендовых запросов.
  3. Выявлена динамика производства продукции в натуральном выражении, в том числе по регионам Республики Казахстан.
  4. Проанализирована динамика импорта в РК.
  5. Проанализирована динамика выручки и выявлены основные конкуренты. Сделан вывод об общей динамики рынка производства исследуемой продукции в Республике Казахстан.

По итогам проекта клиент получил полные сведения о существующих производителях и крупных дилерах РК, динамике их выручки и рыночных долях. Предоставлены сведения о производстве продукции в натуральном выражении, в том числе в разрезе областей РК. Приведен подробный анализ импорта интересующей продукции в натуральном и денежном выражении, по странам и географии поставок в области Республики Казахстан.

Сделаны общие выводы о состоянии рынка, конкуренции и перспективах дальнейшего развития.

С клиентом мы работаем уже второй раз, первый раз предоставляли отраслевой справочник по предприятиям России.