Маркетинговое исследование «Обзор рынка вахтовых автобусов (вахтовок) — 2023, изготовленных с использованием сэндвич-панелей: в РФ, перспективы развития до 2030 года»: кейс от агентства «Маркетинговые исследования.РФ»

Иллюстрация: cpectehnika.ru

О клиенте: NDA.

Задачи исследования:

1. Провести общий обзор  рынка вахтовых автобусов в РФ.
2. Рассмотреть динамику производства шасси с установленным двигателем и кузовов для автотранспортных средств в 2021-2023 гг. в натуральном выражении по РФ и в разрезе Федеральных округов.
3. Выявить и проанализировать основные компании-производители вахтовых автобусов (на базе грузовых автомобилей) в РФ. Профиль компании – производителя (реквизиты, оборот за 2021, 2022 гг., ассортимент производимой продукции — модели, шасси, особенности).
4. Изучить средние  цены производителей шасси с установленным двигателем и кузовов для автотранспортных средств в 2021-2022 гг.
5. Проанализировать динамику отгрузки продукции шасси с установленным двигателем и кузовов для автотранспортных средств в 2021-2022 гг.
6. Исследовать структуру и объём поискового спроса на вахтовые автобусы (вахтовки) в поисковой системе Яндекс по крупным промышленным центрам (востребованность на поиске в конкретном регионе) 2023 г.
7. Проанализировать отрасли потребления вахтовых автобусов – нефтегазодобыча, строительство. Рассмотреть динамику развития отраслей в 2021-2023 гг. и перспективы.
8. Сделать вывод о перспективах производства вахтовых автобусов (вахтовок), изготовленных с использованием сэндвич-панелей в РФ до 2030 года с учетом отраслевой динамики и поискового спроса.
9. Составить рекомендации по маркетинговой стратегии для продвижения направления производства вахтовых автобусов (вахтовок).

Источники информации: сайты производителей, базы данных компаний, Росстат, ЕМИСС, сервисы по отслеживанию динамики поискового спроса на продукцию, результаты сторонних исследований, сайты законодательных актов РФ, прогнозы и стратегии Правительства РФ, данные инфраструктурных проектов, отраслевые издания.

Сложности проекта: отсутствие статистики по производству вахтовых автобусов, изготовленных с использованием сэндвич-панелей, что осложнило проработку информации и предоставление точных данных.

Ход проекта:

Для решения первой задачи мы рассмотрели основных производителей вахтовых автобусов, выявили компании-конкуренты, из них выбрали тех, кто производит вахтовки с использованием сэндвич-панелей, их доли рынка.

Для решения второй задачи мы изучили статистику по базам данных Росстат и ЕМИСС и выявили динамику производства шасси с установленным двигателем и кузовов для автотранспортных средств в РФ в натуральном выражении в период 2021-2023 гг. По итогам решения задачи мы получили подробные сведения о динамике производства в целом по РФ и федеральным округам. Выявили доли в производстве кузовов и шасси по ведущим федеральным округам в 2021-2023 гг. Провели сравнение показателей производства кузовов и шасси, их соотношение.

Для решения третьей задачи изучены профили фирм производителей вахтовых автобусов, изготавливающих кузова из сэндвич-панелей — 20 единиц. Приведены реквизиты компаний, рассчитана динамика выручки, выявлена география производителей.  Экспертно сделан вывод об объеме рынка вахтовых автобусов по выручке.

Решение четвертой задачи заключалось в выявлении динамики средних цен на производство шасси с установленным двигателем и кузовов для автотранспортных средств в РФ в 2020-2023 гг.

В рамках решения пятой задачи мы проанализировали показатели отгрузки шасси с установленным двигателем и кузовов для автотранспортных средств в РФ в 2021-2022 гг. и выявили динамику в сравнении с показателями производства.

Для решения шестой задачи мы воспользовались специализированными сервисами и собственным софтом. Проанализировали общую статистику востребованности на поиске основных производителей и специфику товарного поискового спроса. Выявили особенности брендового поискового спроса по каждому производителю в разрезе регионов.

Для решения седьмой задачи мы исследовали основные отрасли потребления вахтовых автобусов. Проанализировали статистику ввода производственных мощностей, Стратегии развития отраслей, рассмотрели инфраструктурные проекты. Сделали выводы о перспективности отраслей и производства вахтовок.

По завершении восьмой задачи сделаны комплексные выводы о перспективах производства вахтовых автобусов с использованием сэндвич-панелей на основании исследования производства, производителей, поискового спроса.

В рамках решения девятой задачи составлены рекомендации по маркетинговой стратегии для продвижения направления производства вахтовых автобусов.

Результаты проекта: По итогам анализа целевого рынка заказчику был представлен отчет на более чем 120 листах, содержащий более 30 таблиц и 19 рисунков.

Основные итоги проекта:

1. Проанализирован рынок производства вахтовых автобусов, выявлены ключевые производители и те, кто производит кузова с использованием сэндвич-панелей. Рассмотрены доли компаний на рынке и доли в производстве вахтовок на определенном шасси.
2. Анализ динамики производства показал темпы роста рынка и выявил основные федеральные округа, где сосредоточено производство кузовов и шасси.
3. Изучена информация об основных производителях вахтовых автобусов с кузовом из сэндвич-панелей, проанализирована динамика выручки, сделаны выводы о востребованности продукции на основе динамики.
4. Проведен ценовой анализ с изменением по годам.
5. Проведено сравнение показателей отгрузки и производства, на основании чего сделаны выводы о складских остатках.
6. Выявлен поисковый спрос на вахтовые автобусы и продукцию определенных производителей в целом по России и по крупным городам. Сделаны выводы о востребованности продукции на поиске.
7. Анализ отраслей потребления вахтовых автобусов с кузовом из сэндвич-панелей показал их перспективы развития, а соответственно, и перспективы производства исследуемой продукции.
8. Составлен прогноз производства вахтовых автобусов до 2030 года.

Проведенное исследование дало заказчику комплексное представление о рынке производства вахтовых автобусов, в том числе, с использованием сэндвич-панелей.

Заказчик получил сведения о ведущих производителях вахтовых автобусов с кузовом из сэндвич-панелей и динамике их выручки, экспертно вычисленный объем рынка вахтовок в денежном выражении и подтверждение востребованности продукции.

Анализ отраслей, поискового спроса и прогноз рынка в натуральном выражении подкрепили наши выводы о перспективах производства продукции. Рекомендации по маркетинговой стратегии дали ориентир по продвижению продукции по ряду направлений.