Маркетинговое исследование «Анализ рынка пожарно-охранных сигнализаций и комплексов в РФ — 2023, тренды и перспективы развития отрасли до 2030 года»: КЕЙС ОТ АГЕНТСТВА «МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.РФ»

Иллюстрация: ligaprofispb.ru

О клиенте: NDA.

Задачи исследования:

  1. Проанализировать показатели производства пожарно-охранных сигнализаций и комплексов в 2021-2023 гг. в натуральном выражении по РФ и в разрезе Федеральных округов. Рассмотреть показатели отгрузки продукции в 2021-2022 гг. Сопоставить показатели производства и отгрузки.
  2. Сделать обзор основных компаний-производителей пожарно-охранных сигнализаций и комплексов (ОПС и АПС) в РФ. Профиль компании – производителя (реквизиты, оборот за 2020, 2021, 2022 гг., ассортимент, объём и структура брендового поискового спроса в разрезе регионов, посещаемость сайтов). Рейтинг компаний – производителей, динамика выручки, перспективность компаний
  3. Изучить средние цены производителей в 2021-2023 гг. Рынок в денежном выражении по ценам производителей в 2021-2023 гг. Ориентировочная оценка долей на рынке рассмотренных ведущих производителей
  4. Провести исследование структуры и объёма поискового спроса на пожарно-охранные сигнализации и комплексы в поисковой системе Яндекс по крупным промышленным центрам (востребованность на поиске в конкретном регионе) 2023 г.
  5. Провести экспресс-оценку перспективности вложений в бизнес указанных компаний путем проведения финансового анализа.
  6. Сделать выводы о перспективности инвестиций и драйверах развития рынка на 2024-2027 гг.
  7. Составить рекомендации по маркетинговой стратегии для продвижения направления производства пожарно-охранных сигнализаций и комплексов.

Источники информации: сайты производителей, базы данных компаний, Росстат, ЕМИСС, сайты по отслеживанию динамики поискового спроса на продукцию, результаты сторонних исследований, сайты законодательных актов РФ, прогнозы и стратегии Правительства РФ, стандарты и правила проведения финансового анализа, отраслевые издания.

Ход проекта:

Для решения первой задачи исследованы статистические показатели производства и отгрузки с помощью официальной статистики Росстат и ЕМИСС за три года. Выявили динамику, структуру производства по Федеральным округам. Провели сравнение показателей производства и отгрузки пожарно-охранных сигнализаций и комплексов в 2021-2022 гг.

Для решения второй задачи мы изучили компании, предложенные заказчиком исследования.  Составили профили компаний с динамикой выручки за 2020-2022 гг., составили рейтинги производителей по размеру выручки и выявили доли компаний – производителей за три года.

Для решения третьей задачи мы составили расширенные профили с указанием количества сотрудников, размера выручки на одного человека, посещаемости сайта, структуры ассортимента. Далее мы воспользовались специализированным сервисом wordstat.yandex.ru и софтом Keycollector. Проанализировали общую статистику востребованности на поиске основных производителей  и специфику товарного поискового спроса. Выявили особенности брендового поискового запроса по каждому производителю в разрезе регионов. Выявили ТОП-10 регионов по объему поискового спроса для каждой рассмотренной компании.

Решение четвертой задачи заключалось в выявлении динамики средних цен на производство пожарно-охранных сигнализаций и комплексов в РФ в 2021-2023 гг.

Для решения пятой задачи проведен экспресс-анализ финансовых показателей официальной отчетности компаний, обозначенных заказчиком исследования. В рамках анализа проведено сравнение динамики активов и финансовых результатов, вычислены показатели рентабельности, финансовой устойчивости и выявлен риск банкротства.

В рамках решения шестой задачи выявлены драйверы и основные тенденции развития и улучшения рынка систем противопожарной защиты.

Для решения седьмой задачи по итогам исследования составлены рекомендации по маркетинговой стратегии для продвижения направления производства пожарно-охранных сигнализаций и комплексов.

Результаты проекта: По итогам анализа целевого рынка заказчику был представлен отчет на более чем 130 листах, содержащий более 50 таблиц и 20 рисунков.

Основные итоги проекта:

  1. Анализ динамики производства показал темпы роста рынка и выявил основные федеральные округа, где сосредоточено производство ОПС. Проведено сравнение показателей производства и отгрузки для понимания востребованности продукции на рынке и размере складских остатков.
  2. Изучена информация о рекомендованных заказчиком компаниях, составлены их расширенные профили, собрана статистика, информация об ассортименте, выявлены доли на рынке по годам.
  3. Проведен ценовой анализ с изменением по годам.
  4. Выявлен поисковый спрос на ОПС и продукцию определенных производителей в целом по России и по крупным городам. Сделаны выводы о востребованности продукции на поиске в ТОП-10 регионов.
  5. Финансовый анализ рекомендованных компаний выявил динамику выручки, рентабельности, изменение показателей финансовой устойчивости и склонность к банкротству за ряд лет.
  6. Выявлены тенденции и драйверы развития рынка ОПС.
  7. Сделаны комплексные выводы о перспективах инвестирования.

Проведенное исследование дало заказчику комплексное представление о рынке производства пожарно-охранных сигнализаций и комплексов. Заказчик получил подробные данные о производстве, отгрузке, ценах на исследуемую продукцию за несколько лет. Финансовый анализ рекомендованных компаний показал, на какие из них следует обратить внимание в плане перспективности, проведено сравнение ключевых показателей. Анализ поискового спроса, финансовый анализ, тренды и драйвера развития рынка дали комплексное представление о перспективах развития как отрасли в целом, так и компаний.

Заказчик получил рекомендации по маркетинговой стратегии по продвижению продукции.