Маркетинговое исследование потенциала производства полиэтиленовых и полипропиленовых труб для России до 2030 года: кейс от агентства «Маркетинговые исследования.РФ»

О клиенте: NDA.

Задачи исследования:

1. Проанализировать структуру поискового спроса на полиэтиленовые и полипропиленовые трубы в Республике Татарстан и по всей РФ в разбивке по регионам.
2. Проанализировать динамику производства и отгрузки полиэтиленовых и полипропиленовых труб в РФ в натуральном и денежном выражении в период 2021-2023 гг.
3. Проанализировать и привести список основных компаний — производителей ПНД, ПП, гофро в РФ. Профиль компании – производителя (реквизиты, оборот за 2020-2021, 2022 гг., номенклатура производимой продукции). Рейтинг компаний – производителей, динамика выручки.
4. Провести анализ объема импорта труб РФ за 2020-2021 гг. в натуральном и денежном выражении по странам и регионам поставки
5. Провести сегментацию целевых покупателей, выявить перспективы по основным сегментам и составить прогноз применения до 2030 года.

Источники информации: сайты производителей, базы данных компаний, Росстат, сайты таможенной статистики, результаты сторонних исследований, сайты справочных данных о компаниях, сайты законодательных актов РФ, прогнозы и стратегии Правительства РФ.

Сложности проекта: запрет на публикацию полной таможенной статистики на 2022 год со стороны органов власти привел к отсутствию данных за год.

Ход проекта:

Для решения первой задачи мы воспользовались специализированным сервисом wordstat.yandex.ru и софтом Keycollector. Проанализировали общую статистику востребованности на поиске труб ПНД и ПП по диапазонам диаметров (вся РФ).

Сделали выводы о том, какие трубы и каких диаметров наиболее востребованы потенциальными потребителями. Далее мы детализировали статистику востребованности по крупным промышленным центрам.

Для решения второй задачи мы изучили статистику и выявили динамику производства и отгрузки полиэтиленовых и полипропиленовых труб в РФ в натуральном и денежном выражении в период 2021-2023 гг. По итогам решения задачи мы получили подробные сведения о динамике производства по основным сегментам производимых труб, в целом, по РФ и федеральным округам. Выявили ведущие округа, где сосредоточено основное производство и динамику по годам.

Рис.1. Доли федеральных округов по одному из сегментов производимых труб

На основании среднегодовых цен рассчитали объем производства в денежном выражении в 2021-2023 гг. и выявили динамику.

Привели данные по фактической отгрузке по сегментам труб в натуральном и денежном выражении в 2021-2023 гг., выявили динамику и процент отгрузки от производства.

Для решения третьей задачи изучена общая информация об основных производителях полиэтиленовых и полипропиленовых труб на территории России – исследовано 76 средних и крупных компаний.

Приведены реквизиты компаний, рассчитана динамика выручки, выявлена география производителей.

На основании полученных данных приведена суммарная динамика оборотов крупных и средних производителей по ФО, доли регионов в общем обороте. Составлены рейтинги крупных компаний по федеральным округам, выявлены лидеры рынка.

Рис.2. Доли крупных компаний – производителей на рынке ПП и ПЭ труб, %

Для решения четвертой задачи нами была изучена отечественная таможенная статистика. Представлен объем импорта ПЭ и ПП труб в натуральном и денежном выражении за 2 года. Информация дана в разрезе стран и федеральных округов. Проанализирована динамика импорта.

Для решения пятой задачи обозначены основные отрасли потребления труб, выявлены перспективы по отраслям потребления труб ПНД, ПП, гофро в РФ. Рассчитаны  прогнозы потребления по сферам применения до 2030 г. Кроме того для основных потребительских групп составлены списки крупных компаний с реквизитами и выручкой за 2020-2021 гг.

Результаты проекта: По итогам анализа целевого рынка заказчику был представлен отчет более чем на 100 листах, содержащий более 30 таблиц и 18 рисунков.

Основные итоги проекта:

1. Выявлена структура и объем поискового спроса на ПНД и ПП трубы по диаметрам, в целом, по России и по крупным городам. Сделаны выводы о востребованности продукции на поиске.
2. Проанализирована динамика производства и отгрузки ПП и ПЭ труб по основным сегментам, сделаны выводы о темпах роста в натуральном и денежном выражении как, в целом, по РФ, так и по федеральным округам и сегментам труб.
3. Изучена информация об основных производителях ПП и ПЭ труб в РФ в разрезе федеральных округов, проанализирована динамика выручки, выявлены регионы и компании-лидеры.
4. Дана динамика импорта продукции по странам и регионам поставки.

5. Для основных перспективных отраслей потребления ПП и ПЭ труб составлены прогнозы востребованности продукции до 2030 года.

Проведенное исследование дало заказчику полное представление о рынке ПП и ПЭ труб в разрезе динамики производства, отгрузки, импорта за ряд лет. Заказчик получил сведения о ведущих производителях и динамике их выручки. Сделанные нами выводы о рынке, востребованности труб определенных диаметров на поиске и прогнозы потребления продукции по отраслям обозначили вектор направления усилий по производству продукции.